Firma kategori og kategorigruppe

Audience:
settings
•
Version: 11.6
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

Denne opgave udføres i Indstillinger og vedligeholdelse, og du skal være administrator.

Listen Firma – Kategori definerer typerne af firmaer i databasen, såsom Kunde, Partner eller Lead. Hver kategori kan tilhøre en Kategorigruppe, som bestemmer hvordan den opfører sig i søgninger, automatiseringer og lead-håndtering.

Du administrerer firmakategorier under Indstillinger og vedligeholdelse under Lister > Firma – Kategori.

Om kategorigrupper

Kategorigrupper giver en måde at klassificere kategorier efter formål og forhindre uønskede automatiseringsændringer. For eksempel skal et firma markeret som Kunde aldrig automatisk gå tilbage til en Lead på grund af en formular­indsendelse.

Kategorigruppe Beskrivelse
Kunde Bruges for eksisterende kunder, som Kunde A, Kunde B eller VIP-kunde.
Tabt Bruges for tidligere kunder eller tabte muligheder.
Partner Bruges for forhandlere, integratorer eller forretningspartnere.
Potentiel kunde Bruges for leads eller potentielle som endnu ikke er kunder. Kun denne gruppe kan have Lead-status aktiveret.
Andet Bruges for enhver anden type firma.

Tilføj en firmakategori

  1. Vælg Lister i Navigatoren.

  2. Fra dropdown-menuen vælger du Firma – Kategori. Fanen Elementer viser alle eksisterende kategorier.

  3. Klik Tilføj for at åbne dialogen Rediger listeelement.

  4. Indtast et navn for kategorien i feltet Navn. (Obligatorisk)

    Dette navn vises i feltet Kategori på firmasiden.

  5. Fra dropdown-menuen Kategorigruppe vælger du den passende gruppe.

    Gruppen bestemmer, hvordan kategorien opfører sig i søgninger og automatiseringer, men er ikke synlig for slutbrugere.

    • For at aktivere leadstatus senere vælger du Potentiel kunde.

  6. (Valgfrit) Indtast en beskrivelse for at præcisere, hvordan kategorien skal anvendes.

  7. (Valgfrit) Vælg Aktivér lead-status for denne kategori, hvis relevant.

  8. Klik OK for at gemme den nye kategori eller Annullér for at kassere ændringerne.

Redigering af en firmakategori i listen Firma – Kategori, der viser gruppen Potentiel kunde valgt og muligheden for at aktivere leadstatus for kategorien. -screenshot

Rediger eller slet firmakategorier

Note

Redigering eller sletning af kategorier, der er i brug, kan føre til inkonistente data. Ændring af kategorigruppe eller deaktivering af lead-status kan efterlade firmaer og kontakter med leadinformation, som ikke længere kan opdateres. Gennemgå brugen af kategorien grundigt, før du foretager ændringer.

  1. Åbn listen Firma – Kategori.

  2. For at redigere:

    1. Dobbeltklik en kategori for at åbne den.
    2. Opdater Navn, Kategorigruppe eller indstillingen Lead-status.
    3. Klik OK for at gemme.

  3. For at slette:

    1. Vælg kategorien i listen.
    2. Klik Slet.

Gendan slettede firmakategorier

  1. Åbn listen Firma – Kategori.

  2. Vælg Vis slettede elementer og overskrifter.

  3. Find den slettede kategori, dobbeltklik den, og klik Gendan.

  4. Klik OK.

Relateret indhold