> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Firma kategori og kategorigruppe

> Opret eller opdater firmakategorier, tildel kategorigrupper, og aktivér sporing af leadstatus.

Denne opgave udføres i Indstillinger og vedligeholdelse, og du skal være administrator.

Listen **Firma - Kategori** definerer typerne af firmaer i databasen, såsom *Kunde*, *Partner* eller *Lead*.
Hver kategori kan tilhøre en **Kategorigruppe**, som bestemmer hvordan den opfører sig i søgninger, automatiseringer og lead-håndtering.

Du administrerer firmakategorier under **Indstillinger og vedligeholdelse** under **Lister** > **Firma - Kategori**.

## Om kategorigrupper

Kategorigrupper giver en måde at klassificere kategorier efter formål og forhindre uønskede automatiseringsændringer. For eksempel skal et firma markeret som *Kunde* aldrig automatisk gå tilbage til en *Lead* på grund af en formular­indsendelse.

| Kategorigruppe  | Beskrivelse                                                                                                       |
| --------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Kunde           | Bruges for eksisterende kunder, som *Kunde A*, *Kunde B* eller *VIP-kunde*.                                       |
| Tabt            | Bruges for tidligere kunder eller tabte muligheder.                                                               |
| Partner         | Bruges for forhandlere, integratorer eller forretningspartnere.                                                   |
| Potentiel kunde | Bruges for leads eller potentielle som endnu ikke er kunder. Kun denne gruppe kan have **Lead-status** aktiveret. |
| Andet           | Bruges for enhver anden type firma.                                                                               |

## Tilføj en firmakategori

1. Vælg <i class="ph ph-list-bullets" aria-hidden="true" /> **Lister** i Navigatoren.

2. Fra dropdown-menuen vælger du **Firma - Kategori**. Fanen **Elementer** viser alle eksisterende kategorier.

3. Klik **Tilføj** for at åbne dialogen **Rediger listeelement**.

4. Indtast et navn for kategorien i feltet **Navn**. *(Obligatorisk)*

   Dette navn vises i feltet **Kategori** på firmasiden.

5. Fra dropdown-menuen **Kategorigruppe** vælger du den passende gruppe.

   Gruppen bestemmer, hvordan kategorien opfører sig i søgninger og automatiseringer, men er ikke synlig for slutbrugere.

   * For at aktivere leadstatus senere vælger du **Potentiel kunde**.

6. *(Valgfrit)* Indtast en beskrivelse for at præcisere, hvordan kategorien skal anvendes.

7. *(Valgfrit)* Vælg **Aktivér lead-status for denne kategori**, hvis relevant.

8. Klik **OK** for at gemme den nye kategori eller **Annullér** for at kassere ændringerne.

![Redigering af en firmakategori i listen Firma - Kategori, der viser gruppen Potentiel kunde valgt og muligheden for at aktivere leadstatus for kategorien. -screenshot][img1]

## Rediger eller slet firmakategorier

<Note>
  Redigering eller sletning af kategorier, der er i brug, kan føre til inkonistente data.
  Ændring af kategorigruppe eller deaktivering af lead-status kan efterlade firmaer og kontakter med leadinformation, som ikke længere kan opdateres.
  Gennemgå brugen af kategorien grundigt, før du foretager ændringer.
</Note>

1. Åbn listen **Firma - Kategori**.

2. For at redigere:

   1. Dobbeltklik en kategori for at åbne den.
   2. Opdater **Navn**, **Kategorigruppe** eller indstillingen **Lead-status**.
   3. Klik **OK** for at gemme.

3. For at slette:

   1. Vælg kategorien i listen.
   2. Klik **Slet**.

## Gendan slettede firmakategorier

1. Åbn listen **Firma - Kategori**.

2. Vælg **Vis slettede elementer og overskrifter**.

3. Find den slettede kategori, dobbeltklik den, og klik **Gendan**.

4. Klik **OK**.

[img1]: ../../../media/loc/en/lead/add-company-category.png


## Related topics

- [Potentielle kundekategorier](/da/lead/learn/index.md)
- [Aktivér lead-status for firmakategorier](/da/lead/admin/index.md)
- [Administrér lead-statuser](/da/lead/admin/add-lead-status.md)
- [Automatiser leadkategorisering](/da/lead/admin/category-automation.md)
- [Brugergruppefiltrering](/da/admin/lists/user-group-filtering.md)