Konfigurer leadhåndtering

Audience:
settings
•
Version: 11.8
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

Leadhåndtering i SuperOffice CRM hjælper dig med at spore potentielle kunder fra første kontakt gennem kvalificering og ind i salgsprocessen. For at komme i gang skal administratorer konfigurere, hvilke firmakategorier der bruger Leadstatus, gennemgå de tilgængelige statusværdier og eventuelt udvide sporing med markedsføringsdata.

Note

Standardkategorierne Lead, Marketingkvalificeret lead, Mulighed og Tabt mulighed er kun inkluderet i nye databaser. Eksisterende kunder skal tilføje eller opdatere kategorier manuelt for at aktivere leadstatus.

Trin 1: Aktivér leadstatus på en firmakategori

Leadstatus kan kun bruges til kategorier, der tilhører gruppen Potentiel kunde. Sørg for, at mindst én kategori er sat op på denne måde, før du aktiverer leadhåndtering.

  1. Gå til Indstillinger og vedligeholdelse > Lister > Firma – Kategori.
  2. Opret en ny kategori eller redigér en eksisterende.
  3. Indstil Kategorigruppe til Potentiel kunde.
  4. Vælg Aktivér leadstatus for denne kategori.
  5. Klik OK for at gemme ændringerne.

Aktivering af leadstatus for en kategori i listen Firma – Kategori, med gruppen Potentiel kunde valgt. -screenshot

For detaljer, se Firmakategori og kategorigruppe.

Trin 2: Tilpas listen for leadstatus

Listen Person – Leadstatus definerer de kvalificeringstrin, der bruges i organisationen. Som standard inkluderer SuperOffice statusser som Åben, Kontakter, Kvalificeret, Diskvalificeret og Genoptag kontakt.

  1. Gå til Indstillinger og vedligeholdelse > Lister > Person – Leadstatus.
  2. Gennemgå de foruddefinerede elementer.
  3. Tilføj, redigér eller fjern statusser for at matche din egen kvalificeringsproces.

For detaljerede trin, se Administrér leadstatusser.

Trin 3: (Valgfrit) Konfigurer kategoriautomatisering

Kategoriautomatisering reducerer manuelt arbejde ved automatisk at opdatere firmakategorier, når salgsstatus ændres, eller leadstatus opdateres. For eksempel automatisk flytning af et lead til Kunde, når et salg er markeret som vundet.

  1. Gå til Indstillinger og vedligeholdelse > Workflow > Leadkategorisering.
  2. Aktivér de automatiseringsregler, du vil bruge.
  3. For hver regel skal du angive målkategorien, og om brugerbekræftelse er påkrævet.

For detaljerede trin, se Automatiser leadkategorisering.

Trin 4: (Valgfrit) Udvid med Marketing Premium

Hvis du bruger Marketing Premium, kan du drage fordel af yderligere sporings- og automatiseringsfunktioner i din leadproces:

Relateret indhold