Konfigurer leadhåndtering
Leadhåndtering i SuperOffice CRM hjælper dig med at spore potentielle kunder fra første kontakt gennem kvalificering og ind i salgsprocessen. For at komme i gang skal administratorer konfigurere, hvilke firmakategorier der bruger Leadstatus, gennemgå de tilgængelige statusværdier og eventuelt udvide sporing med markedsføringsdata.
Note
Standardkategorierne Lead, Marketingkvalificeret lead, Mulighed og Tabt mulighed er kun inkluderet i nye databaser. Eksisterende kunder skal tilføje eller opdatere kategorier manuelt for at aktivere leadstatus.
Trin 1: Aktivér leadstatus på en firmakategori
Leadstatus kan kun bruges til kategorier, der tilhører gruppen Potentiel kunde. Sørg for, at mindst én kategori er sat op på denne måde, før du aktiverer leadhåndtering.
- Gå til Indstillinger og vedligeholdelse > Lister > Firma – Kategori.
- Opret en ny kategori eller redigér en eksisterende.
- Indstil Kategorigruppe til Potentiel kunde.
- Vælg Aktivér leadstatus for denne kategori.
- Klik OK for at gemme ændringerne.
For detaljer, se Firmakategori og kategorigruppe.
Trin 2: Tilpas listen for leadstatus
Listen Person – Leadstatus definerer de kvalificeringstrin, der bruges i organisationen. Som standard inkluderer SuperOffice statusser som Åben, Kontakter, Kvalificeret, Diskvalificeret og Genoptag kontakt.
- Gå til Indstillinger og vedligeholdelse > Lister > Person – Leadstatus.
- Gennemgå de foruddefinerede elementer.
- Tilføj, redigér eller fjern statusser for at matche din egen kvalificeringsproces.
For detaljerede trin, se Administrér leadstatusser.
Trin 3: (Valgfrit) Udvid med Marketing Premium
Hvis du bruger Marketing Premium, kan du drage fordel af yderligere sporings- og automatiseringsfunktioner i din leadproces:
- UTM-sporing: Indfang kilden til nye leads fra onlineformularer. Se Spor formular-UTM-data.
- Lead-nurturing-flow: Fordel nye leads automatisk til brugere. Se Fordel nye leads.