Leadhåndtering

Audience:
person
•
Version: 11.6
• 5 minutes to read
 • 5 minutes to read

Leadhåndtering hjælper dig med at forstå, hvor potentielle kunder befinder sig i deres købsrejse, og giver både marketing og salg en fælles, struktureret måde at spore interesse, parathed og udvikling på.

Ved at bruge kategorier og leadstatusser konsekvent kan du se, hvilke leads der kræver opmærksomhed nu, hvilke der skal plejes, og hvilke der er klar til at gå videre i salgsprocessen.

Leadinformation vises direkte på firma- og personkort, i kontaktfaner, i udvalg og i dashboards, hvilket gør det nemt at prioritere næste trin.

Leadlivscyklus

En lead går typisk gennem flere trin, før den bliver en salgsmulighed. SuperOffice bruger en kombination af firmakategori og personens leadstatus til at afspejle hvert trin. Disse værdier hjælper dig med at forstå, om en lead er ny, bliver kontaktet, er klar til salgsopfølgning eller ikke passer.

flowchart LR
    A[Første interesse<br>Lead] --> B[MQL<br>Marketingkvalificeret lead]
    B --> C[SQL / Kvalificeret<br>Salgsklar lead]
    C --> D[Salgsmulighed<br>Aktiv salgsproces]
    C --> E[Diskvalificeret<br>Passer ikke]
    B --> F[Genoptag kontakt<br>Følg op senere]
    D --> G[Salg]

Leadstatus

Feltet Leadstatus sporer en leads udvikling fra første kontakt til kvalificering. Det hjælper salgs- og marketingteams med at prioritere aktiviteter og sikrer et ensartet overblik over, hvor leadet befinder sig i salgstragten.

Leadstatus er kun tilgængelig for personer, hvis firma tilhører en kategori i gruppen Potentiel kunde med Aktivér leadstatus valgt.

Når denne indstilling er aktiv, vises feltet direkte under feltet Kategori på personkortet. Hver person kan have sin egen leadstatus, selv om flere personer tilhører samme firma. For eksempel kan én person være Diskvalificeret, mens en anden er Kvalificeret og klar til at gå videre i salgsprocessen.

Når en ny person oprettes for et firma med leadstatus aktiveret, sættes feltet automatisk til Åben. Hvis firmaets kategori senere ændres til en, der ikke bruger leadstatus, forsvinder feltet fra visningen, men den sidst registrerede værdi bevares. Dette sikrer, at leadinformation forbliver søgbar og tilgængelig i dashboards, selv når den ikke længere kan redigeres i brugergrænsefladen.

Tip

Hvis du ikke ser feltet Leadstatus på en person, er dennes kategori ikke en del af gruppen Potentiel kunde.

Foruddefinerede statusser

Følgende statusser er tilgængelige som standard i SuperOffice og repræsenterer nøgletrin i, hvordan en lead kan udvikle sig gennem kvalificeringsprocessen. Leadstatusser kan tilpasses af administratorer.

Status Beskrivelse
Åben Ingen kontakt er foretaget.
Kontakter Sælger forsøger at få kontakt.
Diskvalificeret Leaden opfylder ikke kriterierne.
Genoptag kontakt Ikke klar endnu.
Kvalificeret Klar til salgsproces.

Kategorier for potentielle kunder

Feltet Kategori på et firma definerer typen af forhold, du har til det pågældende firma, såsom Kunde, Partner eller Lead. Kun kategorier, der tilhører gruppen Potentiel kunde, viser feltet Leadstatus.

Gruppering af kategorier efter type sikrer, at leads håndteres konsekvent:

  • Søgninger og dashboards kan nemt filtrere på alle potentielle kunder på én gang.
  • Automatiseringer kan sikkert opdatere kategorier uden ved et uheld at nedgradere kunder til leads.
  • Synlighed: feltet Leadstatus vises automatisk kun, hvor det er relevant.

Foruddefinerede kategorier

Følgende kategorier repræsenterer nøgletrin i, hvordan en lead kan udvikle sig gennem salgstragten. De er tilgængelige som standard i nye SuperOffice-databaser version 11.6 og nyere. Kategorier kan tilføjes og ændres af administratorer.

Kategori Beskrivelse
Lead Indledende interesse.
Marketingkvalificeret lead (MQL) Matcher målgruppen / har anmodet om kontakt.
Mulighed Aktiv salgsproces.
Tabt mulighed Kunde med tabte salg.

Hvor leadinformation vises

Leadinformation vises flere steder i SuperOffice CRM, så det er nemt at se en leads udvikling og handle, når det er nødvendigt.

  • Personkort: Feltet Leadstatus vises direkte under Kategori, når firmaet bruger en potentiel kundekategori med leadstatus aktiveret.

    Kategori og leadstatus vist på personkort. -screenshot

  • Firmakort: Firmaets Kategori afgør, om personer under det pågældende firma kan vise leadstatus.

  • Detaljekortet Kontakter: Du kan tilføje kolonnerne Leadstatus, Kategori og Kategorigruppe for at sortere, filtrere eller gruppere personer baseret på deres leadstadie.

    Leadstatus vist i firmaskærmbilledet. -screenshot

  • Søgning: Leadrelaterede felter som Kategori, Kategorigruppe og Leadstatus kan bruges til at opbygge dynamiske udvalg til marketing eller leadpleje.

  • Tavle-visning: Visualiser leads efter status i et kolonnebaseret layout.

  • Dashboards: Dashboardfelter kan vise antal eller lister over leads i specifikke statusser eller kategorier, så du kan overvåge nye, aktive eller diskvalificerede leads.

Relateret indhold