Arbejd med leads i SuperOffice

Audience:
person
•
Version: 11.6
• 4 minutes to read
 • 4 minutes to read

Leads repræsenterer personer, der har vist interesse, men som endnu ikke er en del af en aktiv salgsproces. SuperOffice hjælper dig med at følge, hvor hver lead befinder sig i kvalificeringsprocessen, og give opfølgning på rette tidspunkt.

Denne side viser, hvordan du ser, opdaterer og bruger leadinformation i dit daglige arbejde.

Se leadinformation på en person

Note

Feltet Leadstatus vises kun, når firmaet tilhører en kategori i gruppen Potentiel kunde med Aktivér leadstatus valgt.

  1. Åbn en person.

  2. Kontrollér feltet Kategori for at se, om personen tilhører en potentiel kunde-kategori.

  3. Hvis leadstatus er aktiveret for firmakategorien, vises feltet Leadstatus direkte under feltet Kategori.

  4. Hold musen over statusværdien for at vise beskrivelsen.

    Leadstatus vist på Person-skærmbilledet, med et værktøjstip der beskriver den valgte status. -screenshot

Opdatér leadstatus

  1. Klik øverst til højre på personkortet.

  2. Vælg rullemenuen Leadstatus.

  3. Vælg den status, som bedst afspejler leadets nuværende trin.

    • Kontakter: Du forsøger at komme i kontakt med leadden.
    • Kvalificeret: Leadden har det rette match og interesse.
    • Diskvalificeret: Leadden er ikke relevant.
    • Genoptag kontakt: Følg op senere.

  4. Klik Gem for at gemme dine ændringer.

Vis leads på Kontakt-detaljefanen

  1. Gå til et firma og åbn Kontakter-detaljefanen.

  2. Vælg for at tilpasse kolonner.

  3. Tilføj Kategori, Kategorigruppe og Leadstatus.

  4. Du kan også filtrere eller gruppere listen for at fokusere på bestemte leadstadier.

    Tilføjelse af Kategori og Kategorigruppe som kolonner på Kontakter-detaljefanen. -screenshot

Opret udvalg

Du kan bruge kategorier og leadstatus til at finde og segmentere personer og firmaer i SuperOffice CRM.

I Find-skærmbilledet kan du tilføje kriterier som:

  • Person > Leadstatus – Er en af / Er ikke en af.
  • Firma > Kategorigruppe – Er en af / Er ikke en af. Brug dette til at besvare spørgsmål som "Vis alle mine potentielle kunder" eller "Vis alle mine kunder" (i stedet for at tilføje mange kategorier individuelt).
  • Firma > Lead eller Person > Lead baseret på UTM-data (kræver Marketing Premium).

Filtrering af personer efter Leadstatus og Kategorigruppe i Find person-kriteriepanelet. -screenshot

Du kan gemme dine søgeresultater som et udvalg, som senere kan bruges til målrettede marketingaktiviteter eller rapporter.

Visning af leadinformation i Find person-resultater, inkl. Kategori, Leadstatus og leadkilde. -screenshot

Dynamiske udvalg af firmaer eller personer kan også åbnes i Tavlevisning for at visualisere lead-fremskridt. Hver kolonne repræsenterer en leadstatus.

Visning af leads efter status i tavlevisning, grupperet i trin som Åben, Kontakter, Diskvalificeret, Genoptag kontakt og Kvalificeret. -screenshot

Tips og fejlfinding

  • Jeg kan ikke se feltet Leadstatus.

    Leadstatus vises kun på personer og kun når firmaet tilhører gruppen Potentiel kunde med Aktivér leadstatus valgt.

  • Jeg kan ikke vælge Lead eller Marketingkvalificeret lead som kategori.

    Disse kategorier findes kun i nye databaser. Bed administrator om at tilføje eller opdatere kategorierne.

  • Feltet Leadstatus forsvandt efter jeg ændrede firmakategori.

    Leadstatus skjules, når firmaet flyttes ud af gruppen Potentiel kunde. Værdien bevares og kan findes via søgning, men kan ikke redigeres.

  • Forskellige personer i samme firma viser forskellige leadstatusser.

    Leadstatus gemmes på personniveau.

  • En person får altid Leadstatus = Åben, når de flyttes til en potentiel kunde-kategori.

    Dette er forventet. Nye leads starter altid med Åben.

  • Jeg kan ikke ændre kategorien på en person.

    Personer arver kategorien fra deres firma. For at ændre den skal du opdatere kategorien på firmakortet.

Relateret indhold