Aktiviteter
Typer
Der findes to typer aktiviteter – dokumenter og opfølgninger. Opfølgninger er en samlebetegnelse for aftaler, opgaver og samtaler. Desuden vises udsendelser, formularindsendelser og chatposter i detaljekortet Aktiviteter.
Følgende tabel illustrerer de forskellige aktivitetstyper:
| Aktiviteter | ||||||
| Opfølgninger | Dokumenter | Udsendelser/Formularindsendelser  |
Chatsessioner |
|||
Aftale |
Opgave |
Samtale |
Dokument
|
E-mail |
Udsendelser/Formularindsendelser  |
Chatsessioner |
Hvor finder jeg aktiviteter?
| Sted | Beskrivelse | Læs mere |
|---|---|---|
| Skærmbilledet Firma | Viser aktiviteter, der er knyttet til det pågældende firma. | Aktiviteter (Firma) |
| Skærmbilledet Person | Viser aktiviteter, der er knyttet til det pågældende firma. | Aktiviteter (Person) |
| Projektskærmbillede | Viser aktiviteter, der er knyttet til det pågældende projekt eller salg. | Aktiviteter (Projekt) |
| Salgsskærmbillede | Viser aktiviteter, der er knyttet til det pågældende projekt eller salg. | Aktiviteter (Salg) |
| Skærmbilledet Dagbog | Viser alle dine uafsluttede aktiviteter. | Aktiviteter (Dagbog) |
Note
Aktiviteter vises også i de forskellige visninger i skærmbilledet Dagbog.
Kolonner
I kolonnerne på aktivitetslisten finder du følgende oplysninger:
: Den første kolonne på aktivitetslisten angiver statussen Udført for en aktivitet. Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, betyder det, at aktiviteten er udført, mens et tomt felt betyder, at den ikke er udført.Kolonnen Kategori indeholder ikoner, som angiver aktivitetstype, for eksempel en telefon for samtale. Disse ikoner modsvarer teksten i kolonnen Type.
Resten af kolonnerne på aktivitetslisten viser diverse oplysninger om aktiviteten. Hvis du ikke kan se hele teksten i et felt, kan du holde musemarkøren over teksten for at få den vist i en infoboks.
De viste aktiviteter afhænger af, hvilke af filtre (afkrydsningsfelter), du har markeret nederst på detaljekortet:
- Opfølgninger (aftaler, opgaver og samtaler)
- Dokumenter (e-mail, breve og andre dokumenter)
- Udsendelser (masseudsendelser med flettedokument, e-mail eller SMS)
- Andet (chatposter, formularindsendelser)
Du kan vise alle aktiviteter eller kun én type.
Opret aktivitet
Du opretter aktiviteter ved hjælp af menuen 
Ny på toplinjen eller ved at klike på knappen Tilføj i detaljekortet.
Slet aktivitet
Du kan slette aktiviteter fra enhver skærm, hvor de vises:
Vælg en eller flere aktiviteter, du vil slette.
Højreklik på den eller de valgte aktiviteter, og vælg Slet.
Note
På fanen Aktiviteter sektion, kan du også vælge aktiviteten og klikke på knappen Slet til venstre under listen.
Knappen Slet er kun tilgængelig, hvis den bruger, der er logget på, har tilladelse til at slette elementer fra den pågældende aktivitetsliste.
En dialogboksen med bekræftelse vises.