Aktiviteter

Audience:
person
•
Version: 10.5
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

Aktiviteter i SuperOffice CRM -screenshot

Typer

Der findes to hovedtyper af aktiviteter – dokumenter og opfølgninger. Derudover vises udsendelser, formularindsendelser og chatposter i detaljekortet Aktiviteter.

  • Opfølgninger
    • Møde (aftale)
    • Opfølgning (samtale)
    • Skal udføres (opgave)
  • Dokumenter
    • Dokument (breve og andre dokumenter)
    • E-mail
  • Udsendelser (masseudsendelser via flettedokument, e-mail eller SMS)
  • Chatposter
  • Formularindsendelser

Hvor finder jeg aktiviteter?

Detaljekortet Aktiviteter er tilgængeligt i skærmbillederne Firma, Person, Projekt, Salg og Dagbog.

Note

Aktiviteter vises også i de forskellige visninger i skærmbilledet Dagbog.

Vis aktiviteter

De viste aktiviteter afhænger af de filtre, du vælger nederst på detaljekortet. Du kan vise alle aktiviteter eller kun en bestemt type. Klik på Filter-knappen () for at filtrere aktiviteter efter dato og bruger.

Detaljekortet Aktiviteter viser filtreringsmuligheder for forskellige posttyper -screenshot

Kolonner

Aktivitetslisten indeholder følgende oplysninger:

  • Den første kolonne angiver, om aktiviteten er Udført. Et flueben () betyder, at aktiviteten er afsluttet, mens en tom boks betyder, at den ikke er udført.

  • Kolonnen Kategori viser ikoner, der angiver aktivitetstypen, for eksempel en kalender for et møde. Disse ikoner afspejler teksten i kolonnen Type.

  • De øvrige kolonner viser forskellig information om aktiviteten. Hvis ikke al tekst i et felt er synlig, kan du holde musen over feltet for at få vist en infoboks.

Opret aktivitet

Du kan oprette aktiviteter via menuen Ny i toplinjen eller ved at klikke på knappen Tilføj i detaljekortet.

Slet aktivitet

Du kan slette aktiviteter fra ethvert skærmbillede, hvor de vises:

  1. Vælg én eller flere aktiviteter, du vil slette.

  2. Højreklik på den eller de valgte aktiviteter, og vælg Slet.

  3. Når du bliver bedt om at bekræfte sletningen, klikker du på Ja.

Yderligere oplysninger finder du under emnet Sletning af elementer i SuperOffice CRM.

Præferencer

Når en aktivitet er afsluttet, fjernes den fra aktivitetslisten dagen efter. Som standard viser detaljekortet Aktiviteter opgaver, som ikke er udført pr. dags dato.

Vis fremtidige opgaver

  1. Gå til Personlige indstillinger > Præferencer.
  2. Vælg Funktioner, og find indstillingen Vis dage forude.
  3. Angiv, hvor mange dage frem du ønsker at se aktiviteter. For eksempel vil indtastning af "7" her vise opgaver for den næste uge.

Fjern aktivitet fra listen, når den er udført

  1. Gå til Personlige indstillinger > Præferencer.
  2. Vælg Visuelle effekter.
  3. Opdater præferencen Fjern afsluttede aktiviteter.

Fremhæv forfaldne aktiviteter

Hvis en aktivitet vises med rød tekst, betyder det, at dens forfaldsdato er passeret. For at ændre denne indstilling:

  1. Gå til Personlige indstillinger > Præferencer.
  2. Vælg Funktioner.
  3. Opdater præferencen Marker forfaldne aktiviteter.

Relateret indhold