Lær det grundlæggende i SuperOffice CRM
Der er nogle funktionaliteter, der er grundlæggende viden, og som ville hjælpe med at vide mere om at være mere effektiv i dit arbejde med SuperOffice.
Synes godt om funktionalitet, der hjælper dig med:
- Hvordan du arbejder med sektionsfaner og arkiver
- Hvordan du arbejder med aktiviteter som opfølgninger, dokumenter og e-mails
- Hvordan du konfigurerer din konto med det rigtige sprog
Og anden funktionalitet, der giver dig overblik over:
- Favoritter
- Slet ethvert element i applikationen
- Hvordan du håndterer dubletter
- Hvordan du bruger funktionen til masseopdatering
Værktøjstip
Mange steder i SuperOffice CRM bruges et værktøjstip til at vise mere information om en vare. Værktøjstip er især nyttige med lister, der viser mere end de vigtigste oplysninger, der vises for individuelle poster, eller med smalle kolonner til at vise mere end de afkortede oplysninger. Værktøjstippet vises, når du holder musemarkøren over et element.
Note
Hvis du ikke kan få adgang til en funktion, vises en tekst, der forklarer, hvorfor du ikke kan se de pågældende oplysninger.
Opdatering af data
Hver gang du starter SuperOffice CRM, er programmet helt opdateret med alle de ændringer, andre har foretaget i hoveddatabasen, og ændringer, der er foretaget i Indstillinger og vedligeholdelse.
Du kan også opdatere dataene, mens du bruger SuperOffice CRM. Det gør du ved at klikke på F5.
Note
Nogle ændringer i Indstillinger og vedligeholdelse kræver genstart af SuperOffice CRM-klienten, før ændringerne træder i kraft.
Administrer firmaer og kontaktpersoner
Skærmbillederne Firma og Person indeholder alle oplysninger relateret til dine kunder og giver øjeblikkelig indsigt i den kommunikation, projekter og køb, de har med dig.
Tip
Vidste du, at du kan se alle dine firmaer eller personer ét sted? Klik på ikonet Valg i navigatorpanelet, og vælg Firma: Alle eller Alle personer fra listen.
Opgaver - firmaer og kontaktpersoner
- Tilføj et firma
- Tilføjelse af personer
- Flet, slet eller gendan firmaer og personer
- Importer flere firmaer og/eller personer
- Masseopdater firma- og personoplysninger
- Opret valg til yderligere handling
Dagbog og aftaler
SuperOffice Dagbog er hjertet i dit CRM-system. Regelmæssig brug af dagbogen hjælper dig med automatisk at forbinde og dele aftaler og aktiviteter, der er knyttet til en kontakt eller en virksomhed, så du og dit team ubesværet kan holde dig på sporet og arbejde produktivt. Disse vejledninger hjælper dig med at lære at arbejde med dagbogen.
Ud over den almindelige kalenderfunktionalitet giver SuperOffice Dagbog dig også mulighed for at forbinde og organisere aktiviteter i projekter og salg. Dette hjælper dig og dit team med at få et komplet overblik over alle aktiviteter og kommunikation i forbindelse med ethvert projekt eller salg.
Opgaver - dagbog og aftaler
Vedligeholde dine dokumenter
Lagring af alle dokumenter på ét sted hjælper dig og dit team med at få adgang til opdaterede oplysninger og bevare kontrollen over kunderelationer.
Opgaver - dokumenter
- Oprette eller uploade et dokument
- Gem vedhæftede filer fra e-mails i SuperOffice CRM
Brug projekter til at organisere filer og aktiviteter
SuperOffice Projekt hjælper dig med at holde styr på dit arbejde og dokumentere på ét sted, så du og dit team kan opleve mere kontrol og forbedret samarbejde.
Når du arbejder på et projekt, skal oplysningerne være let tilgængelige og deles. Du kan bruge SuperOffice Projekt til at gemme alle dine projektopfølgninger og dokumenter på ét sted.
Du kan tilknytte alle kontakter, firmaer, opgaver, aftaler, projektmedlemmer og endda salgsmuligheder til ét projekt i SuperOffice CRM. Du kan også oprette eller overføre dokumenter og filer til projektet.
Alle de informationer, du gemmer i projektet, mærkes med en dato og en ejer, hvilket gør det nemmere at sortere og filtrere informationer, når det er nødvendigt.
SuperOffice Projekt leveres også med en projektguide, der kan tilpasses, så den passer til dine egne unikke projektprocesser. Du kan kortlægge alle aktiviteter, dokumenter og milepæle i et projekt, hvilket gør det nemt for hele dit team at spore. Projektguiden hjælper dig også med at overvåge den aktuelle projektstatus og spørge, hvad der altid skal gøres.
Din administrator kan tilføje og tilpasse projektguider for dig.