Tage noter
I SuperOffice CRM kan du åbne en lille, smart notesblok, uanset hvor i programmet du befinder dig. Bemærkningsfunktionen knytter et notat til det aktuelle firma, person, salg, projekt eller udvalgskort.
Hvis du vil knytte en vigtig kommentar til noget bestemt, f.eks. et firma, skal du oprette en note.
Hvis du vil tilføje en note uden at fastgøre den til et bestemt element i SuperOffice CRM, skal du bruge Notesblok.
Oprettelse af bemærkning
- Gå til det ønskede firma, salg, udvalg, projekt eller til den ønskede person.
- Vælg fanen Bemærkning, og klik på Rediger.
- Skriv de ønskede oplysninger på lappen.
- Klik på Gem.
En prik på fanen Notat betyder, at en bemærkning er tilføjet.
Sletning af bemærkning
Du kan nemt slette en bemærkning ved at slette al teksten i bemærkningen. Prikken forsvinder fra fanen Bemærkning.
Skjul/vis notesblok
Du kan når som helst aktivere eller deaktivere visningen af notesblokken ved at:
- Klikke på
Hovedmenu > Vis notesblok. Hvis menupunktet er markeret, betyder det, at funktionen er aktiveret. - Du kan vælge Notesblok på oversigtslisten i sidepanelet for at vise notesblokken i sidepanelet.
Når du viser notesblokken på skærmen, kan du tage fat i den øverste del af notesblokvinduet og trække det til en ønsket placering.
Sådan bruger du notesblokken
- Placer musemarkøren i notesblokken.
- Skriv den ønskede tekst.
- Tryk på TAB for at forlade notesblokken, eller klik uden for vinduet med musen. Teksten gemmes automatisk, og der oprettes en ny side på blokken.
Tip
Du kan bladre mellem siderne ved hjælp af pileknapperne nederst i notesblokken. Det aktuelle sidetal og det samlede antal sider vises nederst på notesblokken.
Hvis Notesblokken er åben, når du lukker SuperOffice CRM, gemmes dine ændringer, og Notesblokken åbnes automatisk, når du vender tilbage.