Firma- og personrelationer i SuperOffice CRM
Relationer i SuperOffice CRM giver dig mulighed for at etablere forbindelser mellem firmaer og personer. Relationer skal altid have to parter: en aktiv og en passiv. For eksempel, "Firma A ejer Firma B," hvor Firma A er den aktive part og Firma B er den passive. Denne vejledning giver en oversigt over, hvordan du kan se, tilføje og administrere disse relationer, hvilket gør det nemmere at holde styr på komplekse strukturer, samarbejder eller tilpassede relationer, som din virksomhed kræver.
Eksempler på relationer
Eksempler inkluderer ejerstrukturer, partnerskabsaftaler eller personlige forbindelser mellem personer.
| Type | Aktiv | Passiv |
|---|---|---|
| Firma - firma | Firma ABC A/S samarbejder med Konsulentfirma Co. | Konsulentfirma ABC A/S samarbejder med Firma Co. |
| Firma - person | Firma ABC A/S ansætter Greg Campbell (Konsulentfirma Co.) | Greg Campbell (Konsulentfirma ABC A/S) ansættes af Firma Co. |
| Person - firma | Peter Johnson ejer Firma ABC A/S | Firma ABC A/S ejes af Peter Johnson. |
| Person - person | Mark Johnson (Konsulentfirma Co.) er søn af Peter Johnson (Firma ABC A/S). | Peter Johnson (Firma ABC Ltd) er far til Mark Johnson (Konsulentfirma Co.). |
Se relationer
Detaljekortet Relationer, som er tilgængeligt både på Firmakortet og Personkortet, viser relationer mellem den valgte enhed og andre firmaer eller personer.
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| Fra - fuldt navn | Viser navnet på firmaet eller personen, som er den aktive part i relationen. |
| Relation | Beskriver typen af relation, som "ejer/ejet af". |
| Til - fuldt navn | Viser navnet på firmaet eller personen, som er den passive part i relationen. |
| Kommentar | Viser en papirklips, hvis der er en detaljeret note tilknyttet. Hold musen over ikonet for at se mere. |
For at se flere detaljer eller redigere, dobbeltklik på en række for at åbne Relation-dialogen.
Tilføj relation
Gå til Firmakortet eller Personkortet, hvor du ønsker at tilføje en relation.
Vælg detaljekortet Relationer.
Klik på Tilføj for at åbne Relation-dialogen.
Angiv parter:
- Aktiv: Vælg et firma eller en person.
- Passiv: Vælg den anden enhed involveret i relationen.
Vælg relationstype: Vælg relationstypen, som "ejer", "ansat af" eller "partner" fra Relation-listen. De tilgængelige muligheder afhænger af, om relationen er mellem en person og et firma eller mellem to personer.
Resultat-feltet opdateres automatisk baseret på dine valg.
Tilføj en beskrivelse (valgfrit): Inkluder yderligere information, hvis det er nødvendigt.
Klik Gem for at oprette relationen.
Slet relation
Gå til detaljekortet Relationer på enten Firmakortet eller Personkortet.
Find relationen, du vil slette, højreklik, og vælg Slet.
I den dialogboks, der vises, klik på Ja for at bekræfte.
Yderligere tips
Rullemenuen-søgning: Når du vælger de aktive og passive parter, start med at skrive navnet for hurtigt at finde firmaet eller personen.
Relationstyper: Relationstyper defineres i Indstillinger og vedligeholdelse. Tilpasning af disse gør det nemmere at afspejle din organisations specifikke behov.