Introduktion

• 8 minutes to read
 • 8 minutes to read

SuperOffice CRM er nem at komme i gang med. Programmet er meget brugervenligt og har mange nye funktioner, som gør din hverdag endnu lettere. Uanset om du er ny bruger eller har brugt SuperOffice tidligere, er det en god idé at læse denne brugerdokumentation. Den giver dig et overblik over mulighederne og funktionerne i SuperOffice CRM og forklarer, hvad du og din virksomhed kan få ud af at bruge programmet.

Gå til din personlige indstilling, og vælg den indstilling, du vil ændre -screenshot

Om SuperOffice CRM

SuperOffice CRM er et netbaseret system til håndtering og opfølgning på alle personer, salg og projekter. Kernen i systemet er firmakortet. Alle oplysninger og al kommunikation vedrørende et firma og personerne der, er gemt her: firmaoplysninger, e-mail, telefonsamtaler eller planlagte møder. Det sikrer, at alle i organisationen kan få adgang til de kundedata, de har brug for. I stedet for at have egne personer på deres egne computere.

Firmakortet består af forskellige underfaner (detaljekort), som giver en god oversigt og kontrol over alle personer, relationer, aktiviteter, møder, salg, projekter og sager.

Har du kunder, der ikke er tilknyttet et firma, har Person-kortet lignende funktioner som Firma-kortet.

Systemet har også andre funktioner. Du kan f.eks. bruge Valg og Rapporter til at få en oversigt over personer (baseret på kategorier, branche eller andre kriterier), salg, projekter og aktiviteter. Det er særdeles nyttigt, når du har brug for at holde kolleger opdateret på ugentlig basis.

Dagbogen hjælper dig med tidsbestemmelsen, og du kan holde kontakten med kunderne ved hjælp af Chat-funktionen. Salg og Projekt giver yderligere værktøjer til effektiv administration af forretningen.

Med Markedsføring kan du sende en udsendelse til en bestemt gruppe personer for at informere dem om kommende hændelser, nyheder om firmaet, kampagner og andre produktoplysninger. Her kan du også oprette skemaer til brug på dit websted eller dit kundecenter for at forenkle tilbagemeldinger, indholdsstyring og tilmelding.

Med sager kan du administrere al kommunikation i hver enkelt sag - enten kommunikation via e-mail, webformularer, telefon eller andre kanaler - på ét sted. På denne måde sikrer organisationen, at der bliver fulgt op på alle sager, og at der ikke ligger ubesvarede henvendelser i den enkelte sagsbehandlers indbakke.

Sager kan kategoriseres, prioriteres og dirigeres. Det er ikke mindst muligt at spore al kommunikation med en kunde, således at sagsbehandlerne altid har det fulde overblik over alle kundeforhold.

Der findes bl.a. en intern vidensbase, der består af svarskabeloner og FAQ. Disse oplysninger kan enten bruges som et opslagsværk, eller sagsbehandlerne kan tilrettelægge dem for kunderne. Det er desuden muligt at knytte SuperOffice Service til en ekstern kundeportal, hvor kunderne kan følge deres egne sager. Via en kundeportal kan kunderne også få adgang til FAQ, så de har mulighed for at finde svar på deres spørgsmål uden først at skulle kontakte en sagsbehandler.

Samme udgangspunkt for flere arbejdsopgaver

SuperOffice CRM systematiserer og forenkler dine daglige arbejdsopgaver. Fra et og samme udgangspunkt kan du blandt andet skrive breve og lave rapporter.

Med dagbogen har du hele tiden et godt overblik over arbejdsdagen og -ugen. Du kan lave aftaler med andre medarbejdere og reservere fælles ressourcer, for eksempel mødelokaler.

SuperOffice CRM bliver din nye personlige assistent. I SuperOffice CRM kombineres alle de grundlæggende opgaver, du udfører dagligt. Vigtige og opdaterede oplysninger er tilgængelige for alle i virksomheden. Med få klik får du adgang til rapporter, aftaler, salgsrapporter og markedskampagner, og du kan sende e-mailmeddelelser og læse information på internettet. Informationsstrukturen kan tilpasses efter virksomhedens behov.

Ved hjælp af de mobile løsninger fra SuperOffice kan du få adgang til oplysningerne i SuperOffice CRM, uanset om du er på rejse, arbejder hjemmefra eller befinder dig på et afdelingskontor.

Ensartet profil

Når alle medarbejderne i virksomheden bruger SuperOffice CRM, kan de når som helst og hvor som helst få adgang til nødvendige oplysninger. Med SuperOffice CRM og informationsudveksling forenkles samarbejdsrutinerne, og effektiviteten øges. Ved hjælp af dokumentskabeloner får al udgående korrespondance et ensartet udseende, og virksomheden sikres en ensartet profil.

Hovedafsnittene

Det er let at skifte mellem disse skærmbilleder i navigatoren. Få adgang til andre nyttige funktioner med knappen Ny og de globale knapper.

Indstillinger og vedligeholdelse

Indstillinger og vedligeholdelse er administrationsklienten til SuperOffice CRM.

Navigatorknapperne i Indstillinger og vedligeholdelse aktiverer de tilknyttede funktioner med et enkelt klik, så du hurtigt kan navigere mellem de forskellige dele af systemet.

Når du vælger App Store åbnes SuperOffice App Store, hvor du kan se nærmere på standard og integrationer, der kan udvide dit SuperOffice CRM.

Visse funktioner som import og scripting er kun tilgængelige fra den Windows-baserede administrationsklient (onsite). Du kan læse om, hvordan du får adgang til SOLoader, avanceret import, replikering, Travel og scripts under Indstillinger for Windows-klient.

Afsnit i Indstillinger og vedligeholdelse

Det er let at skifte mellem disse skærmbilleder i navigatoren.

Forskelle mellem onsite- og online-installationer

SuperOffice fås som en online-applikation (cloudbaseret) og som en onsite-applikation (installeret i kundens lokaler). Der er mindre forskelle mellem de to. Særlige funktionelle forskelle er angivet med ikonerne i selve procedurerne eller i emnetitlerne.

Krav vedrørende telefon, fax og e-mail

SuperOffice CRM er kompatibel med alle de nyeste operativsystemer og browsere. Det er muligt at ringe, sende faxer og sende e-mails direkte fra SuperOffice CRM.

Relaterede emner