Sidepanelet
Sidepanelet er et multifunktionelt panel placeret yderst til højre på hver skærm i SuperOffice (undtagen indbakken).
Brug sidepanelet til at få vist og bruge oplysninger fra andre dele af din CRM-løsning. For eksempel til at arbejde dig gennem lister over kontaktpersoner, der skal ringes til, salg, der skal opdateres, eller salgsforslag, der skal følges op. Du kan vælge mellem forskellige visninger ved at klikke på 
ud for sidepanelets navn.
Tip
Du kan minimere sidepanelet ved at klikke på 
minimerikon i øverste højre hjørne for at få mere plads til hovedkortene og arkiverne.
Sidepanelet er nyttigt, når du ønsker at få vist udførlige oplysninger om det aktive skærmbillede. Du kan for eksempel få vist månedskalenderen, samtidig med at dagskalenderen vises i skærmbilledet Dagbog for at få en bedre oversigt, eller du kan få vist medlemmerne i et udvalg, der er tilknyttet det projekt, du ser på i skærmbilledet Projekt. I Indstillinger og vedligeholdelse kan du også definere egne oversigter for sidepanelet.
Sidepanelet viser som standard et eksempel på den valgte post. SuperOffice CRM husker den oversigt, du har valgt på en fane i et skærmbillede til næste gang, du viser samme fane.
Firma
Viser en oversigt over oplysninger om det aktuelle firma i skærmbilledet Firma.
Tip
Hvis du vil have vist andre firmaer uden at skulle skifte projekt i skærmbilledet Firma, kan du bruge historiklisten, som åbnes ved at klikke på pilen ud for firmanavnet
Kontaktperson
Viser oplysninger om den person, som er markeret i skærmbilledet Firma eller Udvalg.
Tip
Hvis du klikker på personens navn, åbnes personkortet, hvor du kan få vist og ændre yderligere oplysninger om personen.
Hvorfor er sidepanelet tomt?
I et dynamisk udvalg kan du vælge, at der kun skal vises firmaer, uden at angive en person. Hvis Medtag den primære person ikke er valgt i det dynamiske udvalg, vises der ikke nogen oplysninger i oversigten Person på sidepanelet, selvom du har markeret en person.
Dag
Viser en dags dagsorden. Fungerer på samme måde som fanen Dag i skærmbilledet Dagbog
Note
Du kan kun få vist din egen dagbog i sidepanelet. Hvis du vil se andre personers dagbøger, skal du gå til skærmen Dagbog .
Næste dag
Viser en dagsplan for næste dag. Denne fungerer på samme måde som oversigten Dag.
Uge
Viser en ugeplan med en oversigt over opfølgninger den pågældende uge.
Måned
Viser en månedsplan med en oversigt over opfølgninger de(n) nærmeste måned(er). Du kan udvide sidepanelet for at vise flere måneder.
Hvis du holder musemarkøren over en sådan dag, vises der en infoboks med en oversigt over de aktuelle opfølgninger.
| Ikon | Beskrivelse |
|---|---|
 |
"Linjen" under datoen angiver aktivitetsniveauet denne dag og gør det nemmere at planlægge møder. |
 |
I dag. |
 |
Valgte dato i dagbogen. |
Du kan skifte mellem månederne ved at klikke på 
pileknapperne nederst på sidepanelet.
Min foretrukne
Viser alle dine foretrukne.
- Hvis du kun vil vise foretrukne for det aktuelle skærmbillede, klikker du på afkrydsningsfeltet nederst på sidepanelet. Eksempel: Hvis skærmbilledet Kun Salg er åbent, klikker du på kun salg for kun at vise salg.
- Hvis du vil fjerne foretrukne, vælger du én eller flere foretrukne på listen og klikker på Fjern.
- Klik på Opdater for at opdatere listen over foretrukne.
- Højreklik på en foretrukken for at åbne genvejsmenuen.
Notesblok
Åbner notesblokken i sidepanelet.
Forhåndsvisning
Viser en forhåndsvisning af typen aktivitet, projekt, person, projektdeltager eller udvalgsmedlem på sidepanelet. Afhængig af, hvilket element der er valgt, kan vinduet indeholde forbindelser til personer og aktiviteter. Hvis du klikker på et sådant link, åbnes personkortet, dialogboksen Dokument eller dialogboksen for opfølgninger, hvor du kan åbne og redigere personen eller aktiviteten.
Projekt
Viser en oversigt over oplysninger om det aktuelle projekt i skærmbilledet Projekt.
Tip
Hvis du vil have vist andre firmaer uden at skulle skifte projekter på skærmbilledet Projekt, skal du klikke på pilen () ved siden af produktnavnet for at åbne historiklisten.
Projektdeltager
Viser en oversigt over projektdeltagere i det aktuelle projekt i skærmbilledet Projekt.
Tip
Dobbeltklik på navnet på et projektmedlem for at åbne personkortet, hvor du kan se og redigere detaljerede oplysninger om projektmedlemmet.
Salg
Viser en opsummering af oplysningerne om det aktuelle salg i skærmbilledet Salg.
Tip
Hvis du vil have vist andre salg uden at skulle skifte salg på skærmbilledet Salg, skal du klikke på pilen () ved siden af navnet på salget for at åbne historiklisten.
Sådan bruges sidepanelet effektivt til salg
Udvalg
Viser en opsummering af oplysninger om det aktuelle udvalg i skærmbilledet Udvalg.
Tip
Hvis du vil have vist andre udvalg uden at skulle skifte udvalg i skærmbilledet Udvalg, skal du klikke på pilen () ved siden af udvalgsnavnet for at åbne historiklisten.
Udvalgsmedlemmer
Viser en oversigt over medlemmerne af det aktuelle udvalg i skærmbilledet Udvalg.
Tip
Hvis skærmbilledet Dagbog er åbent, og du markerer en dato i en anden uge i dagbogen, skifter ugeoversigten, så ugen med den markerede dato vises i stedet.
Brugerdefinerede oversigter
I Indstillinger og vedligeholdelse kan du også definere egne oversigter for sidepanelet.