Aktivitetsfanen
Der findes forskellige typer aktiviteter i SuperOffice CRM, herunder opfølgninger, forsendelser, formularindsendelser og chatposter.
Detaljekortet Aktiviteter i SuperOffice CRM giver en omfattende oversigt over opfølgninger, dokumenter og e-mails knyttet til en bestemt enhed (firma, person, projekt eller salg). Dette gør det muligt at følge op på og administrere interaktioner effektivt, så alle relevante aktiviteter er let tilgængelige.
Tilgængelighed for Aktivitetsfanen
Detaljekortet Aktiviteter er tilgængeligt for:
| Enhed | Beskrivelse af detaljekortet |
|---|---|
| Firma | Viser alle aktiviteter, der er relateret til firmaet. |
| Person | Viser alle aktiviteter, der involverer personen, inklusive aktiviteter forbundet med personens tilknyttede firma. |
| Dagbog | En opgaveliste, der viser ufuldendte aktiviteter, herunder de der endnu ikke er allokeret til et bestemt tidspunkt eller dato. |
| Salg | Viser alle aktiviteter, der er knyttet til salget, giver en oversigt over fremdrift og interaktioner. |
| Projekt | Viser alle aktiviteter, der er knyttet til projektet. |
Kolonneoversigt i Aktivitetsfanen
Detaljekortet Aktiviteter indeholder følgende kolonner til at vise vigtig information om hver aktivitet:
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| Udført | Afkrydsningsfelt, der angiver, om aktiviteten er fuldført. Et afkrydset felt () betyder udført, mens et tomt felt betyder, at aktiviteten er i gang. |
| Kategpri-ikon | Viser aktivitetstypen (som møde, opkald, dokument). Matcher teksten i Type-kolonnen. |
| Dato | Viser, hvornår dokumentet blev oprettet, eller hvornår opfølgningen finder sted. |
| Type | Aktivitetstypen, såsom møde, opgave eller e-mail. |
| Beskrivelse | En kort beskrivelse af aktiviteten. |
| Firma | Tilknyttet firma, hvis relevant. |
| Person | Personen knyttet til aktiviteten, hvis relevant. |
| Bruger-ID | Brugeren, der oprettede aktiviteten. |
Tip
Du kan konfigurere kolonnerne under sektionsfanen til kun at vise de oplysninger, der interesserer dig.
Se aktiviteter
Gå til den relevante skærm, såsom Firma, Person, Projekt eller Salg.
Klik på detaljekortet Aktiviteter for at se alle aktiviteter knyttet til enheden.
Dobbeltklik på en aktivitetslinje for at åbne og se eller redigere detaljerne for den aktivitet.
Filtrer aktiviteter
Du kan filtrere listen over aktiviteter ved at bruge afkrydsningsfelterne eller filtrene nederst i detaljekortet. Dette hjælper dig med at fokusere på specifikke aktivitetstyper eller tidsrammer.
Inkluder fuldførte aktiviteter
For at inkludere fuldførte aktiviteter i listen, skal du sørge for, at afkrydsningsfeltet Udføret er markeret. Dette giver dig et fuldt overblik over både igangværende og afsluttede aktiviteter.
Administrere aktiviteter i Aktivitetsfanen
Tilføj aktivitet: Klik på Tilføj, udfyld detaljerne, og klik på Gem for at oprette en opfølgning.
Åbn aktiviteter: Dobbeltklik på en aktivitet i listen. Hvis du dobbeltklikker på et dokument, åbnes selve dokumentet.
Bevæg mellem aktiviteter: Brug pilene til at navigere gennem aktiviteter. Brug Forhåndsvisning i sidepanelet for hurtigt at se detaljer.
Besvar eller videresend e-mails: Find den gemte e-mail, højreklik, og vælg Svar eller Videresend.
Yderligere tips
Hurtig navigation: Brug Navigatoren til hurtigt at skifte mellem forskellige enheder og deres tilsvarende Aktiviteter-faner.
Markering af fuldførelse: For at ændre Udført-status for en aktivitet, skal du blot klikke på boksen.
Værktøjstip til fuld tekst: Hvis ikke al tekst i et felt er synlig, hold musen over feltet for at vise det i en infoboks.