Konfiguration af kolonner
Du kan tilpasse kolonnerne i detaljekortene, så de viser præcis de oplysninger, du har brug for. Du kan ændre, hvilke kolonner der skal vises i oversigterne, samt hvilken rækkefølge og bredde.
Ved at konfigurere kolonner kan du tilpasse viste oplysninger og arbejde med CRM-data på den måde, du har brug for. Lær, hvordan du konfigurerer kolonner med denne video, eller følg fremgangsmåden nedenfor (videoens længde - 1:44):
Ændring af kolonnernes rækkefølge
Hvis du vil ændre rækkefølgen af kolonnerne under et detaljekort, skal du klikke på og trække en kolonneoverskrift til en ny placering.
Tilføj eller fjern kolonne
- Gå til det detaljekort, du vil redigere.
- Klik på
til højre for kolonneoverskrifterne. Der vises en dialogboks. - Vælg eller fravælg de relevante kolonner. Brug felterne Filtrer kolonner til at filtrere de kolonner, der vises.
- Klik på OK.
Hvis du vil nulstille kolonnerne til standardvisningen, skal du klikke på Nulstil.
Kolonneberegninger
Du kan udføre beregninger som sum, gennemsnit eller min/max på dato- og talfelter.
På detaljekortet skal du klikke på tandhjulssymbolet for at åbne indstillingerne.
I dialogen skal du gå til fanen ∑ Sum.
Vælg de kolonner, du vil inkludere i beregningen. Du kan eventuelt aktivere gruppering for at organisere dataene.
Vælg den beregning, der skal udføres på hver kolonne. Tilgængelige muligheder afhænger af felttypen.
Resultat:
Note
Hvis din organisation bruger flere valutaer, skal du sikre dig, at du arbejder med sammenlignelige værdier i salgsberegningerne. Brug basisvaluta versionerne af felterne Beløb og Vægtet beløb for at sikre nøjagtighed.
Manuel justering af kolonnebredder
Hold musemarkøren over den lodrette streg foran eller bag en kolonneoverskrift. Musemarkøren ændres til en dobbelt lodret streg med pile.
Klik og hold museknappen nede, mens du trækker skillelinjen i den ønskede retning, alt efter om du vil øge eller reducere kolonnebredden. Kolonnerne har den valgte bredde, næste gang du åbner programmet.
Note
Du kan ikke justere kolonnebredder manuelt, hvis Tilpas kolonnebredde automatisk er aktiv.
Juster kolonnebredder automatisk
Du kan angive kolonnernes bredder, så de skal justeres automatisk i henhold til kolonnernes indhold. Når kolonner tilføjes eller fjernes, justeres alle kolonnebredder efter, så de passer bedst muligt hver gang. Hvis der er for mange kolonner til at kunne være på den tilgængelige plads, vises et horisontalt rullefelt.
- Gå til det detaljekort, du vil redigere.
- Klik på til højre for kolonneoverskrifterne. Der vises en dialogboks.
- Vælg Tilpas kolonnebredde automatisk.
- Klik på OK.