Personfanen
Detaljekortet Personer i SuperOffice CRM giver brugerne mulighed for at se og administrere alle personer, der er knyttet til et specifikt firma. Denne fane hjælper brugerne med at holde styr på forholdene mellem firmaet og dets ansatte eller andre relevante personer. Ved at give en organiseret liste over alle tilknyttede personer, letter den adgang til personoplysninger, hvilket gør det nemt at opretholde detaljeret kommunikation. Detaljekortet Personer er kun tilgængelig på Firma-skærmen.
Kolonneoversigt for Personfanen
Detaljekortet Personer indeholder følgende kolonner for at vise nøgleinformation om hver person:
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| Info | Viser et papirklipsikon ( ) hvis Bemærkning-fanen i Personkortet har en note. Hold musemarkøren over ikonet for at se det. |
| Interesser | Viser en pin-ikon ( ) hvis personen har interesser. Hold musemarkøren over ikonet for at se interesserne. |
| Hr./Fr. | Viser hvordan personen bør adresseres. |
| Fornavn / Mellemnavn / Efternavn | Personens fulde navn. Brugen af mellemnavne kan konfigureres i Indstillinger og vedligeholdelse. |
| Titel | Viser personens professionelle titel eller rolle inden for firmaet. |
| Mobiltelefon | Personens mobiltelefonnummer. |
| Personens e-mailadresse. Klik på e-mailen for at åbne en ny meddelelse i dit foretrukne e-mailprogram. |
Tip
Du kan konfigurere kolonnerne under sektionsfanen til kun at vise de oplysninger, der interesserer dig.
Vis personer i Personfanen
Gå til den relevante Firma-skærm.
Klik på detaljekortet Personer for at se alle personer knyttet til firmaet.
Dobbeltklik på en person i listen for at åbne Personskærmen for mere detaljeret information.
Inkluder fratrådte medarbejdere
For at inkludere personer, der er forladt firmaet, markér Fratrådt. Fratrådte medarbejdere vises i en anden farve på listen, samt i detaljekortet Projektmedlemmer i Projekt-skærmen og i medlemslisterne på Udvalgsskærmen.
Opret en ny person
Klik på Tilføj for at oprette en ny person knyttet til firmaet.
Udfyld de nødvendige oplysninger, og klik på Gem.
Rediger personinformation
Dobbeltklik på den person, du ønsker at redigere.
I Personkortet, foretag de ønskede ændringer.
Klik på Gem for at bekræfte dine opdateringer.
Rediger personinteresser
Dobbeltklik på personens navn for at åbne Personkortet.
Gå til fanen Interesser for at opdatere interesser knyttet til personen.
Sammenflet eller flyt personer
For at sammenflette personer, følg trinnene i sammenfletning af personer.
For at flytte en person til et andet firma, følg trinnene i flytte personer.
Aktivér støtte for mellemnavne
Du kan aktivere brugen af mellemnavne i Indstillinger og vedligehold ved at følge disse trin:
Gå til Indstillinger og vedligehold.
Gå til Præference > Globale præferencer > Funktioner.
Vælg Aktivér brug af mellemnavn.
Hvis denne præference er aktiveret, vil den første del af efternavnet blive brugt som mellemnavn (men sorteres ikke efter). Hvis ikke aktiveret, kan du indtaste et mellemnavn i Fornavn-feltet, som så vil blive betragtet som et andet fornavn.