Filtrer detaljekortene
Detaljekortene i SuperOffice CRM kan indeholde store mængder data, for eksempel personer, aktiviteter, salg osv. Du kan filtrere disse lister efter dine behov for at gøre det nemmere at vise de data, du vil arbejde med.
En god måde at finde oplysninger hurtigt på er ved hjælp af filtre. Filtre reducerer mængden af oplysninger, du kigger på, hvilket gør det hurtigere at finde det, du leder efter.
Du kan filtrere indholdet i detaljekort ved at tilføje kriterier i en eller flere kolonner.
Filtre er personlige. De filtre, du bruger, er kun synlige for dig, og du kan til enhver tid tilføje og fjerne filtre.
Flere filtre kan være aktive samtidig. Hvis et detaljekort ikke viser de forventede poster, skal du kontrollere filterindstillingerne.
Få mere at vide om, hvordan du tilpasser visninger ved at konfigurere kolonner med denne korte video, eller læs vejledningen nedenfor (videolængde - 2:10):
Muligheder
| Mulighed | Beskrivelse |
|---|---|
 (filterikonet) |
Du kan filtrere aktiviteter og salgssektionsfaner efter dato, brugere og grupper. |
| Aktivitetsfiltre (afkrydsningsfelter) | Du kan filtrere aktiviteter efter type (foruddefinerede filtre). Klik på pilen, og vælg det ønskede. |
 (kolonnefilter) |
Klik på tragtikonet på en kolonneoverskrift for at filtrere på den pågældende kolonne. |
Note
Kolonnefilteret er ikke tilgængeligt i alle detaljekort. Ikke alle kolonner kan filtreres.
Filtrering af aktiviteter og salg
Gå til skærmbilledet Firma, Person, Salg eller Projekt.
Vælg detaljekortet Aktiviteter eller Salg.
Marker
filterikon.I feltet Fra angiver du datoen for, hvor langt tilbage i tiden du vil have vist aktiviteter eller salg fra.
I feltet Til angiver du datoen for, hvor langt frem i tiden, du vil have vist aktiviteter eller salg.
Hvis du klikker på pilen til højre for boksen Til, åbnes en liste over mulige tidsintervaller. For eksempel vælge at vise alle definerede aktiviteter eller salg et kvartal frem fra dags dato.
Vælg et af følgende alternativer:
Hvis du vil have vist aktiviteterne eller salgene for en bestemt gruppe, skal du markere den ønskede post på listen Grupper. Medlemmerne i gruppen markeres da på listen Medarbejdere til højre.
Hvis du vil have vist aktiviteter eller salg for en eller flere medarbejdere, markerer du den eller de ønskede personer på listen Medarbejdere. For at markere flere, skal du holde tasten CTRL nede, mens du markerer ønskede personer.
Hvis du vil have vist dine egne aktiviteter eller salg, skal du vælge Mine.
Hvis du vil have vist aktiviteterne eller salgene for alle grupper og medarbejdere, skal du vælge Alle.
Klik på OK. Fanerne viser alle aktiviteter eller salg, der matcher de kriterier, du har angivet.
Tip
Hold musemarkøren over Filter for at vise de aktive filterindstillinger.
Klik på Vis antal nederst til højre i detaljekortet for at se, hvor mange poster der vises. Antallet ændres afhængigt af de aktive filtre.
Aktivering af kolonnefilteret
Klik på
til højre for kolonneoverskrifterne, og vælg Aktivér filter.
Klik på OK.
Nu har alle kolonnerne i dit arkiv et tragtikon bag sig.
Tilføj kolonnefilter
Åbn det detaljekort, der indeholder de oplysninger, du søger.
Klik på tragtikonet for den kolonne, du vil bruge, for at finde de oplysninger, du har brug for.
Vælg de oplysninger, du leder efter, i dialogboksen. Gør et af følgende, afhængigt af datatypen i kolonnen:
- Indtast tekst, og tryk på ENTER. Standardfiltertypen er "begynder med".
- Vælg et element fra listen.
- Vælg et datointerval.
Hvis du f.eks. leder efter et dokument, der er oprettet af en af dine kolleger, skal du vælge vedkommendes navn og den type dokument, du leder efter.
Klik på Filtrer. Detaljekortet opdateres med poster, der svarer til filteret. Filtrerede kolonner vises med fed tekst.
Gentag det forrige trin for at filtrere efter endnu en kolonne.
Fjern filter
Hvis du vil fjerne et filter, du har valgt, skal du klikke på tragtikonet igen og klikke på Ryd.
Listen over poster i arkivet opdateres straks.
Nulstilling af kolonnefilteret
Klik på og Nulstil for at nulstille filteret.