Gruppering af lister
En god måde at bestille oplysninger på for at finde, gennemgå og få adgang til oplysninger effektivt er ved at gruppere oplysningerne. Gruppering af oplysninger betyder, at du sorterer oplysninger som et sæt personer eller ting, der har noget til fælles.
Du kan gruppere oplysningerne i et arkiv efter alle felter/kolonner i arkivet. Du kan f.eks. gruppere en liste over aktiviteter efter kategori, så du kan få vist alle dine opfølginger eller webformularer. Gruppér en liste over sager efter kategori og status, så du kan få et overblik over sagsstatusser pr. kategori.
Gruppering er personlig. De kolonner, du bruger til at gruppere dine oplysninger, er kun synlige for dig, og du kan tilføje og fjerne så mange grupper, du vil.
Få mere at vide om, hvordan du tilpasser visninger ved at konfigurere kolonner med denne korte video, eller læs vejledningen nedenfor:
(videolængde - 1:43)
Aktivér gruppering
Klik på ikonet til højre for kolonneoverskriften, og vælg Aktivér gruppering.
Klik på OK.
Der vises nu en ny række over kolonneoverskrifterne.
Sådan grupperes en liste
Find det arkiv, du vil gruppere oplysningerne i.
Klik og træk en kolonneoverskrift til rækken over kolonneoverskrifterne.
For eksempel, hvis du leder efter et dokument, der er forbundet med en af de kontakter, der arbejder for dette firma, kan du trække og slippe kolonnen Kontakt i linjen. Gør derefter det samme for kolonnen Aktivitetstype.
Listen viser nu en række pr. værdi i den markerede kolonne. Hvis du har valgt en kategorikolonne, vises hver tilgængelig kategori i kolonnen i en separat række. Klik på rækken for at udvide gruppen og vise posterne.
Hvis du vil gruppere efter en anden værdi, skal du gentage fremgangsmåden ovenfor. Du kan tilføje lige så mange kolonner, som du vil bruge.
Fjern markeret gruppering
- Hvis du vil fjerne en grupperingskolonne, du har valgt, skal du klikke på X bag kolonnen. Listen over poster i arkivet opdateres straks.