Projektfanen
Detaljekortet Projekter i SuperOffice CRM giver brugere mulighed for at se og administrere projektinformation relateret til specifikke enheder som firmaer og personer. Denne guide giver et samlet overblik over, hvordan man får adgang til og interagerer med projektposter, hvilket forbedrer evnen til at spore og administrere projektaktiviteter effektivt.
Tilgængelighed af Projektfanen
Detaljekortet Projekter er tilgængelig for:
| Enhed | Beskrivelse af detaljekortet |
|---|---|
| Firma | Viser alle projekter knyttet til firmaet. Mindst én medarbejder skal være registreret som projektmedlem for at vise et projekt her. |
| Person | Viser projekter, hvor personen er et projektmedlem. |
Kolonneoversigt for Projektfanen
Detaljekortet Projekter indeholder følgende kolonner til at vise nøgleinformation om hvert projekt:
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| Udført | Afkrydsningsfelt, der angiver, om projektet er fuldført. Et markeret felt () betyder udført, mens et tomt felt betyder, at det stadig er i gang. |
| Projektnavn | Navnet på projektet. |
| Projekttype | Angiver hvilken type projekt det er, såsom internt eller kundeorienteret. |
| Status | Projektets nuværende status. |
| Projektnummer | Det unikke identifikationsnummer, der er tildelt projektet. |
| Beskrivelse | Viser eventuelle beskrivelser af projektet. Hold musemarkøren over papirclipsikonet for at se hele teksten. |
| Weblink | En URL forbundet med projektet, hvis relevant. |
| Bruger-ID | Brugeren, der oprettede projektet. |
Tip
Du kan konfigurere kolonnerne under sektionsfanen til kun at vise de oplysninger, der interesserer dig.
Se projekter i Projektfanen
Gå til den relevante skærm, såsom Firma eller Person.
Klik på detaljekortet Projekter for at se alle projekter knyttet til enheden.
Dobbeltklik på et projekt i listen for at åbne Projekt-skærmen og se detaljerede oplysninger.
Filtrer projekter
Du kan filtrere listen over projekter efter dato, bruger eller gruppe ved at klikke på Filter-knappen. Dette hjælper med at fokusere på specifikke projektaktiviteter, der kræver opmærksomhed.
Tilføj projektmedlemmer
For at tilføje projektmedlemmer direkte fra detaljekortet Projekter:
Vælg Tilføj til projekt for at åbne dialogen Tilføj/rediger projektmedlemmer.
Udfyld de nødvendige felter, og klik Gem.
Yderligere tips
- Hurtig navigation: Brug Navigatoren til hurtigt at skifte mellem forskellige enheder og deres tilhørende faner.