Relationsfanen
Detaljekortet Relationer i SuperOffice CRM giver brugerne mulighed for at se og administrere forbindelser mellem firmaer og personer, såsom ejerstruktur, partnerskaber eller ansættelsesforhold. Den giver et overblik over disse forbindelser og hjælper dig med at opretholde nøjagtige og tilgængelige registreringer af alle vigtige relationer.
Tilgængelighed for Relationsfanen
Detaljekortet Relationer er tilgængelig for:
| Enhed | Beskrivelse af detaljekort |
|---|---|
| Firma | Viser relationer, der involverer det aktuelle firma og andre firmaer eller personer. |
| Person | Viser forbindelser mellem den aktuelle person og andre personer eller firmaer. |
Kolonneoversigt for Relationsfanen
Detaljekortet Relationer indeholder følgende kolonner, der giver nøgleinformation om hver relation:
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| Fra - fuldt navn | Viser navnet på firmaet eller personen, som er den aktive part i relationen. |
| Relation | Beskriver typen af relation, som "ejer"/"ejet af". |
| Til - fuldt navn | Viser navnet på firmaet eller personen, som er den passive part i relationen. |
| Kommentar | Viser en papirklips, hvis der er en detaljeret note tilknyttet. Hold musen over ikonet for at se mere. |
Tip
Du kan konfigurere kolonnerne under sektionsfanen til kun at vise de oplysninger, der interesserer dig.
Vis relationer
Gå til den relevante skærm, enten Firma eller Person.
Klik på detaljekortet Relationer for at se alle relationer knyttet til enheden.
Dobbeltklik på en relationsrække for at åbne Relation-dialogen og se detaljerede oplysninger.
Tilføj eller slet en relation
For detaljerede trin om, hvordan du tilføjer eller sletter en relation, se relationsguiden.