Sagsfanen
Detaljekortet Sager i SuperOffice CRM giver brugerne mulighed for at se og administrere Service-sager tilknyttet specifikke enheder, såsom firmaer og personer. Denne vejledning giver en samlet oversigt over, hvordan du får adgang til og håndterer sager, hvilket forbedrer evnen til effektivt at håndtere kundeinteraktioner.
Tilgængelighed for Sagsfanen
Detaljekortet Sager er tilgængelig for:
| Enhed | Beskrivelse af detaljekortet |
|---|---|
| Firma | Viser alle sager, der er knyttet til firmaet, med muligheder for at se og administrere detaljerne. |
| Person | Viser sager tilknyttet personen, hvilket giver mulighed for mere personlig support. |
Kolonneoversigt for Sagsfanen
Detaljekortet Sager indeholder følgende kolonner for at give nøgleinformation om hver sag:
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| Sags-ID | Unik identifikator for sagen. |
| Titel | Tittel eller emnet for sagen. |
| Oprettet | Datoen, hvor sagen blev logget. |
| Sidst ændret | Datoen, hvor sagen sidst blev opdateret. |
| Lukket ved | Datoen, hvor sagen blev lukket. |
| Ejer | Personen, der er ansvarlig for at håndtere sagen. |
| Kategori | Kategori for sagen. |
| Fuldt navn | Det fulde navn på den person, der er knyttet til sagen. |
| Firma | Firmaet, der er knyttet til sagen. |
| Status | Den aktuelle status for sagen (såsom Åben, Lukket, Afventer). |
| Tags | Tags brugt til at kategorisere eller tilføje metadata til sagen. |
Tip
Du kan konfigurere kolonnerne under sektionsfanen til kun at vise de oplysninger, der interesserer dig.
Vis forespørgsler i Sagsfanen
Gå til den relevante skærm, såsom Firma eller Person.
Klik på detaljekortet Sager for at se alle sager, der er knyttet til enheden.
Dobbeltklik på en sag i listen for at åbne den i et separat vindue og få adgang til fulde detaljer.
Inkluder lukkede sager
For at inkludere lukkede sager i listen, marker Lukket-boksen nederst i seksionsfanen. Dette giver et komplet overblik over både åbne og lukkede sager knyttet til enheden.
Oprettelse af en sag
I fanen Sag, klik på Tilføj for at oprette en ny sag for personen.
Udfyld sagens detaljer efter behov. Feltet Person er forudfyldt baseret på den person, du så.
Klik på Gem for at registrere sagen.
Redigering af en sag
For at redigere en sag direkte fra detaljekortet Sager:
Find og dobbeltklik på sagen, du vil arbejde med.
I vinduet, der åbnes, klik på Rediger () for at begynde at opdatere sagsdetaljerne.
Yderligere tips
- Sporing af sager: Overvåg åbne sager og sørg for hurtige svar.