Salgsfanen
Detaljekortet Salg i SuperOffice CRM giver brugere mulighed for at se og administrere salgsinformation relateret til specifikke enheder såsom firmaer, personer, projekter og dagbog. Det viser en liste over alle salg, der er knyttet til en enhed, hvilket gør det nemt at holde styr på aktiviteter i kontekst og få dybere indsigt i salgsydeevne og kommende handlinger.
Tilgængelighed af Salgsfanen
Detaljekortet Salg er tilgængeligt for:
| Enhed | Beskrivelse af detaljekortet |
|---|---|
| Firma | Viser alle salg knyttet til firmaet. |
| Person | Viser salg knyttet til personen, herunder detaljer som status, beløb og næste trin. |
| Dagbog | Giver et overblik over salg med vægt på planlagte aktiviteter og salgsfremgang. |
| Projekt | Viser salg knyttet til projektet og fremhæver relaterede aktiviteter og kommende opfølgninger. |
Kolonner i Salgsfanen
Detaljekortet Salg indeholder følgende kolonner til at vise nøgleinformation om hvert salg:
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| Udført | Afkrydsningsfelt, der angiver, om salget er gennemført. Et afkrydset felt ( ) betyder udført, mens et tomt felt betyder, at det stadig er i gang. |
| Statusikon | Viser den aktuelle status for salget, f.eks. solgt, tabt eller udsat. |
| Salgsdato | Datoen knyttet til salget, som kan være estimeret, solgt eller tabt dato. |
| Beløb | Salgets økonomiske værdi. |
| Fase | Den nuværende fase af salgsprocessen. |
| Næste aktivitet | Dato for næste planlagte opfølgning eller salgsaktivitet. Datoen repræsenterer den ældste opfølgning, der endnu ikke er afsluttet. For at få flere detaljer eller identificere den næste opfølgning skal du dobbeltklikke på salget for at åbne Salgs-skærmen. Opfølgningen kan ses i detaljekortet Aktiviteter for salget. |
| Navn | Navnet på salget. |
| Ejer | Personen tilknyttet salget. |
| Firma | Firmaet, som salget er knyttet til. |
| Bruger-ID | Brugeren, der har registreret salget. |
| ERP-rabat | Viser rabatoplysninger, hvis SuperOffice CRM er forbundet med et ERP-system. |
Tip
Du kan konfigurere kolonnerne under sektionsfanen til kun at vise de oplysninger, der interesserer dig.
Se salg i Salg-fanen
Gå til den relevante skærm, som f.eks. Firma, Person, Projekt eller Dagbog.
Klik på detaljekortet Salg for at se alle salg, der er knyttet til enheden.
Dobbeltklik på et salg i listen for at åbne Salg-skærmen og se detaljeret information.
Filtrer salg
Du kan filtrere listen over salg efter dato, bruger eller gruppe ved at klikke på Filter-knappen (
). Dette hjælper dig med at fokusere på specifikke salgsaktiviteter, der kræver opmærksomhed.
Inkluder interessenter
For at inkludere salg, hvor det aktuelle firma eller personen er involveret som en interessent, markér Medtag interessenter nederst på detaljekortet. Dette giver et bredere overblik over alle salgsaktiviteter relateret til enheden.
Salgsassistent
Detaljekortet Salg fungerer som en salgsassistent for at hjælpe dig med at holde styr på igangværende salgsaktiviteter. Det fungerer som en salgsorienteret opgaveliste, og giver et overblik over:
Uafsluttede salg: Alle igangværende salg, hvor salgsdatoen falder inden for det definerede visningsområde.
Planlagte salgsaktiviteter: Alle salg med planlagte aktiviteter for et specifikt antal dage frem.
Note
Antallet af dage frem er brugerdefineret. For at ændre denne indstilling, gå til Personlige indstillinger > Præferencer > Funktioner > Vis kommende dage.
Forfaldne aktiviteter: Alle salg med aktiviteter, der har overskredet deres slutdato (slutdato tidligere end i dag). Disse salg er markeret med rødt for nem identifikation.
Udsatte salg: Hvis et salg er markeret som stoppet og har en genåbningsdato, vil denne dato overskrive datoen i feltet Næste aktivitet og blive vist i kolonnen Næste aktivitet.
Denne visning hjælper brugerne med at holde styr på igangværende handlinger, så intet falder igennem, hvilket forbedrer salgsstyringen.
Tilføj salg
For at oprette et nyt salg direkte fra detaljekortet Salg:
Vælg Tilføj for at åbne salgsoprettelsesdialogen.
Indtast salgsdetaljerne: Udfyld de nødvendige felter og klik Gem.
Yderligere tips
- Hurtig navigation: Brug Navigatoren for hurtigt at skifte mellem forskellige enheder og deres tilsvarende Salg-faner.