Trinindstillinger

Audience:
person
•
Version: 10.3.9
• 7 minutes to read
 • 7 minutes to read
Note

Mange felter har en liste over foruddefinerede værdier, du kan vælge fra. Klik på for at udvide listen. Vælg derefter en værdi for det felt. Alternativt kan du begynde at skrive i feltet for at søge efter en bestemt værdi, såsom et udvalgsnavn.

Tilføj til udvalg og/eller projekt

Indstilling Beskrivelse
Tilføj person til statisk udvalg Deltageren bliver medlem af det angivne statiske udvalg.
Tilføj person som projektmedlem Deltageren bliver medlem af det angivne projekt.

Opret opfølgning

Indstilling Beskrivelse
Titel En beskrivende etiket. Yderligere detaljer tilføjes i dagsordenen.
Type En foruddefineret liste over aktiviteter såsom Møde (eksternt). Tilgængelige felter afhænger af den valgte opfølgningstype.
Projekt Et projekt knyttet til opfølgningen.
Dato Hvornår opfølgningen starter eller skal være færdig.
Opgavedato: Dette betyder en to-do i brugerens tjekliste
Mødedato: Dette betyder en opfølgning i dagbogen. "Første tilgængelige" eller "Første tilgængelige efter x dage/arbejdsdage/uger".
Overfør til Ejeren af opfølgningen. Deltagerens "vores kontakt" eller "vores servicekontakt" eller en bestemt navngivet medarbejder.
Dagsorden Yderligere detaljer om opfølgningen, såsom en dagsorden, en beskrivelse, filer, billeder og links. Der er muligheder for formatering af rich tekst.

Opret sag

Indstilling Beskrivelse
Titel Et beskrivende navn for sagen.
Sagstype Sigter mod et sæt attributter, der er nødvendige for en bestemt proces. Påvirker de tilgængelige statusser og prioriteter.
Status Angiver sagsstyringsfasen (åben eller lukket).
Kategori Et sæt regler, der definerer, hvordan sager behandles.
Prioritet Reflekterer vigtigheden af sagen.
Ejendom Hvem sagen skal tildeles til.
Besked Indholdet af sagen. Der er muligheder for formatering af rich tekst og skabelonvariabler for person og personens firma.

Opret salg

Indstilling Beskrivelse
Titel Et beskrivende navn på salget. Detaljer tilføjes i beskrivelsen.
Salgstype Et navngivet sæt information om salgsprocessen. Påvirker standard salgsstadie og estimeret salgsdato. Nogle salgstyper er knyttet til en salgsguide.
Stadium Salgets nuværende stadium (åben, tabt, solgt).
Beløb Forventet beløb for pipelinen.
Beskrivelse En mere detaljeret beskrivelse af salget.
Projekt Et projekt knyttet til salget.
Dato Den estimerede salgsdato. "Estimeret efter salgstype" eller "Efter x dage/arbejdsdage/uger".
Ejendom Personen ansvarlig for salget. Deltagerens "vores kontakt" eller "vores servicekontakt" eller en bestemt navngivet medarbejder.

Avslut flow

Flowkontroltrinnene del og vent på handling (og også Send SMS) har en Avslut flow-mulighed for at trække deltagere, der ikke opfylder en betingelse, ud af flowet. Hvis valgt, kan den afbrudte person flyttes til et andet flow og/eller tilføjes til et udvalg.

Indstilling Beskrivelse
Tilføj deltager til et andet flow efter afslutning Den afbrudte person foreslås som deltager til det angivne flow. Filtre afgør, om de starter dette flow eller ej.
Tilføj deltager til statisk udvalg efter afslutning Den afbrudte person bliver medlem af det angivne udvalg. Du kan oprette et nyt udvalg fra trinindstillingerne.

Afslut

Deltagere, der når afslutningstrinnet, har nået slutningen af flowet. Deltageren kan have afsluttet flowet med status = afsluttet eller afsluttet med succes. Der sker ikke flere handlinger med en deltager i dette flow, når de når dette trin.

Indstilling Beskrivelse
Føj til et andet flow, når et succeskriterium er opfyldt Afsluttet med succes
Føj til et andet flow, når intet succeskriterium er opfyldt Afsluttet

Giv besked via e-mail

Indstilling Beskrivelse
Til Modtageren - "vores kontakt", "vores servicekontakt" eller en specifik e-mailadresse.
Overskrift Tekst til e-mailens emnelinje.
Tekst Indtast beskeden.

Du kan tilpasse emnet med personvariabler (det samme som mergetags).

Giv besked via SMS

Indstilling Beskrivelse
Til Modtageren - "vores kontakt", "vores servicekontakt" eller specifikke kontakter.
Fra Standardindstilling til flow "SMS-afsender".
Tekst Indtast SMS-teksten. Du kan personalisere beskeden med personvariabler (det samme som sammenfletningstags inden for mailredigeringsværktøjet).

Send e-mail

Indstilling Beskrivelse
Opret ny e-mail til dette trin Åbner udsendelsesguiden.
Vælg eksisterende e-mail til dette trin Se Tilføj indhold.
Emnelinje Tekst til e-mailens emnelinje. Du kan tilpasse emnet med personvariabler (det samme som mergetags).
Vedhæftning Maks. 25 MB i alt.

Send SMS

Indstilling Beskrivelse
Fra Standardindstilling til flow "SMS-afsender".
Tekst Indtast SMS-teksten. Du kan personalisere beskeden med personvariabler (det samme som sammenfletningstags inden for mailredigeringsværktøjet).
Afslut flow, hvis der ikke er registreret mobiltelefon Hvad skal der ske, hvis personen ikke kan modtage SMS'en? Hvis sandt, kan du tilføje dem til et andet flow eller til et statisk udvalg efter afslutning.

Del

Indstilling Beskrivelse
Titel En kort beskrivende etiket.
Opdelt baseret på Data/adfærd at differentiere på.
Grenens navn Et beskrivende navn på grenen, der angiver hvilke deltagere, der bevæger sig ned ad hvilken gren.
Alle andre Grenen til håndtering af deltagere, der ikke opfylder betingelserne for nogen af de andre grene.
Afslut flow Bestemmer, om deltagere, der ender i alle-andre-grenen, skal afslutte. Hvis sandt, kan du tilføje dem til et andet flow eller til et statisk udvalg efter afslutning. Hvis falsk, kan du tilføje flere trin til denne gren.

De resterende felter til specificering af grenindstillinger afhænger af, hvad opdelingen er baseret på.

Trigger

Indstilling Beskrivelse
En person kan kun starte dette flow én gang Hvorvidt en person kan genindskrives i dette flow.
Filter Et sæt kriterier, der skal opfyldes for, at en foreslået person kan tillades i flowet. Kun kontrolleret én gang.
Udelukkelsesliste Et statisk udvalg af personer, der ikke vil blive tilføjet til flowet eller vil afslutte flowet, hvis de allerede deltager.

Opdater person

Dette fungerer på samme måde som masseopdatering.

Ventetid

Indstilling Beskrivelse
Antal dage/timer efter forrige trin Varigheden af pausen. Vent en bestemt tid.
Indtil specifik dato/ specifikt klokkeslæt Slutningen af pausen. Vent indtil en bestemt dato.

Vent på handling

Indstilling Beskrivelse
Maksimal ventetid Hvor lang tid man skal vente på en handling (en timeout). Standard: 7 dage.
Afslut flow, hvis der ikke er handlinger inden for maksimal ventetid Deltagere, der ikke svarer, forlader flowet med status "frafald". Hvis sandt, kan du tilføje dem til et andet flow eller til et statisk udvalg efter afslutning.

Relateret indhold