Trinindstillinger
Audience:
•
Version: 10.3.9
Some tooltip text!
• 7 minutes to read
• 7 minutes to read
Note
Mange felter har en liste over foruddefinerede værdier, du kan vælge fra. Klik på pilen 
for at udvide listen. Vælg derefter en værdi for det felt. Alternativt kan du begynde at skrive i feltet for at søge efter en bestemt værdi, såsom et udvalgsnavn.
Tilføj til udvalg og/eller projekt
| Indstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| Tilføj person til statisk udvalg | Deltageren bliver medlem af det angivne statiske udvalg. |
| Tilføj person som projektmedlem | Deltageren bliver medlem af det angivne projekt. |
Opret opfølgning
| Indstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| Titel | En beskrivende etiket. Yderligere detaljer tilføjes i dagsordenen. |
| Type | En foruddefineret liste over aktiviteter såsom Møde (eksternt). Tilgængelige felter afhænger af den valgte opfølgningstype. |
| Projekt | Et projekt knyttet til opfølgningen. |
| Dato | Hvornår opfølgningen starter eller skal være færdig. Opgavedato: Dette betyder en to-do i brugerens tjekliste Mødedato: Dette betyder en opfølgning i dagbogen. "Første tilgængelige" eller "Første tilgængelige efter x dage/arbejdsdage/uger". |
| Overfør til | Ejeren af opfølgningen. Deltagerens "vores kontakt" eller "vores servicekontakt" eller en bestemt navngivet medarbejder. |
| Dagsorden | Yderligere detaljer om opfølgningen, såsom en dagsorden, en beskrivelse, filer, billeder og links. Der er muligheder for formatering af rich tekst. |
Opret sag
| Indstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| Titel | Et beskrivende navn for sagen. |
| Sagstype | Sigter mod et sæt attributter, der er nødvendige for en bestemt proces. Påvirker de tilgængelige statusser og prioriteter. |
| Status | Angiver sagsstyringsfasen (åben eller lukket). |
| Kategori | Et sæt regler, der definerer, hvordan sager behandles. |
| Prioritet | Reflekterer vigtigheden af sagen. |
| Ejendom | Hvem sagen skal tildeles til. |
| Besked | Indholdet af sagen. Der er muligheder for formatering af rich tekst og skabelonvariabler for person og personens firma. |
Opret salg
| Indstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| Titel | Et beskrivende navn på salget. Detaljer tilføjes i beskrivelsen. |
| Salgstype | Et navngivet sæt information om salgsprocessen. Påvirker standard salgsstadie og estimeret salgsdato. Nogle salgstyper er knyttet til en salgsvejledning. |
| Stadium | Salgets nuværende stadium (åben, tabt, solgt). |
| Beløb | Forventet beløb for pipelinen. |
| Beskrivelse | En mere detaljeret beskrivelse af salget. |
| Projekt | Et projekt knyttet til salget. |
| Dato | Den estimerede salgsdato. "Estimeret efter salgstype" eller "Efter x dage/arbejdsdage/uger". |
| Ejendom | Personen ansvarlig for salget. Deltagerens "vores kontakt" eller "vores servicekontakt" eller en bestemt navngivet medarbejder. |
Avslut flow
Flowkontroltrinnene del og vent på handling (og også Send SMS) har en Avslut flow-mulighed for at trække deltagere, der ikke opfylder en betingelse, ud af flowet. Hvis valgt, kan den afbrudte person flyttes til et andet flow og/eller tilføjes til et udvalg.
| Indstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| Tilføj deltager til et andet flow efter afslutning | Den afbrudte person foreslås som deltager til det angivne flow. Filtre afgør, om de starter dette flow eller ej. |
| Tilføj deltager til statisk udvalg efter afslutning | Den afbrudte person bliver medlem af det angivne udvalg. Du kan oprette et nyt udvalg fra trinindstillingerne. |
Afslut
Deltagere, der når afslutningstrinnet, har nået slutningen af flowet. Deltageren kan have afsluttet flowet med status = afsluttet eller afsluttet med succes. Der sker ikke flere handlinger med en deltager i dette flow, når de når dette trin.
| Indstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| Føj til et andet flow, når et succeskriterium er opfyldt | Afsluttet med succes |
| Føj til et andet flow, når intet succeskriterium er opfyldt | Afsluttet |
Giv besked via e-mail
| Indstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| Til | Modtageren - "vores kontakt", "vores servicekontakt" eller en specifik e-mailadresse. |
| Overskrift | Tekst til e-mailens emnelinje. |
| Tekst | Indtast beskeden. |
Du kan tilpasse emnet med personvariabler (det samme som mergetags).
Giv besked via SMS
| Indstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| Til | Modtageren - "vores kontakt", "vores servicekontakt" eller specifikke kontakter. |
| Fra | Standardindstilling til flow "SMS-afsender". |
| Tekst | Indtast SMS-teksten. Du kan personalisere beskeden med personvariabler (det samme som sammenfletningstags inden for mailredigeringsværktøjet). |
Send e-mail
| Indstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| Opret ny e-mail til dette trin | Åbner udsendelsesguiden. |
| Vælg eksisterende e-mail til dette trin | Se Tilføj indhold. |
| Emnelinje | Tekst til e-mailens emnelinje. Du kan tilpasse emnet med personvariabler (det samme som mergetags). |
| Vedhæftning | Maks. 25 MB i alt. |
Send SMS
| Indstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| Fra | Standardindstilling til flow "SMS-afsender". |
| Tekst | Indtast SMS-teksten. Du kan personalisere beskeden med personvariabler (det samme som sammenfletningstags inden for mailredigeringsværktøjet). |
| Afslut flow, hvis der ikke er registreret mobiltelefon | Hvad skal der ske, hvis personen ikke kan modtage SMS'en? Hvis sandt, kan du tilføje dem til et andet flow eller til et statisk udvalg efter afslutning. |
Del
| Indstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| Titel | En kort beskrivende etiket. |
| Opdelt baseret på | Data/adfærd at differentiere på. |
| Grenens navn | Et beskrivende navn på grenen, der angiver hvilke deltagere, der bevæger sig ned ad hvilken gren. |
| Alle andre | Grenen til håndtering af deltagere, der ikke opfylder betingelserne for nogen af de andre grene. |
| Afslut flow | Bestemmer, om deltagere, der ender i alle-andre-grenen, skal afslutte. Hvis sandt, kan du tilføje dem til et andet flow eller til et statisk udvalg efter afslutning. Hvis falsk, kan du tilføje flere trin til denne gren. |
De resterende felter til specificering af grenindstillinger afhænger af, hvad opdelingen er baseret på.
Trigger
| Indstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| En person kan kun starte dette flow én gang | Hvorvidt en person kan genindskrives i dette flow. |
| Filter | Et sæt kriterier, der skal opfyldes for, at en foreslået person kan tillades i flowet. Kun kontrolleret én gang. |
| Udelukkelsesliste | Et statisk udvalg af personer, der ikke vil blive tilføjet til flowet eller vil afslutte flowet, hvis de allerede deltager. |
Opdater person
Dette fungerer på samme måde som masseopdatering.
Ventetid
| Indstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| Antal dage/timer efter forrige trin | Varigheden af pausen. Vent en bestemt tid. |
| Indtil specifik dato/ specifikt klokkeslæt | Slutningen af pausen. Vent indtil en bestemt dato. |
Vent på handling
| Indstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| Maksimal ventetid | Hvor lang tid man skal vente på en handling (en timeout). Standard: 7 dage. |
| Afslut flow, hvis der ikke er handlinger inden for maksimal ventetid | Deltagere, der ikke svarer, forlader flowet med status "frafald". Hvis sandt, kan du tilføje dem til et andet flow eller til et statisk udvalg efter afslutning. |