Tip
Hvis du vil have vist og udskrive en eksisterende dokumentforsendelse, skal du lukke trinnet Opsætning (klik på Annuller eller Gem + Luk). Vælg fanen Udsendelser find dokumentet, klik på 
og vælg Se. Klik på knappen under Download genereret dokument. Filen downloades til din browser. Åbn og udskriv dokumentet.
Ved hjælp af arbejdsgangen dokumentudsendelse kan du generere et PDF-dokument, der skal udskrives og sendes til dine kunder. Det første trin ved oprettelse af en udsendelse kaldes Opsætning. Her kan du indstille udsendelsens navn, dokumentets overskrift og fokus-tekst og indstille arkiveringsvalg for udsendelsen.
Du kan forbinde udsendelsen med et specifikt projekt. Det kan være relevant, hvis du opretter udsendelser, hvor modtagerne er projektmedlemmer fra et projekt i SuperOffice CRM. Ved at bruge skabelonvariabler i skabelonen kan du tilføje data til din udsendelse.
Du kan koble udsendelsen til et specifikt salg. Det kan være relevant, hvis du opretter udsendelser, hvor modtagerne er salgsinteressenter fra et projekt i SuperOffice CRM. Ved at bruge skabelonvariabler i skabelonen kan du tilføje salgsdata til din udsendelse.
Trin:
Skriv et navn i feltet Udsendelsens navn.
I feltet Overskrift skal du skrive dokumentets titel.
I feltet Att. skal du vælge hvem udsendelsen skal stiles til. Vælg en af følgende valgmuligheder:
Hvis ingen defineret: Vælg denne indstilling for at bruge modtagernes navne som standard, eller brug den modtager, du skriver i tekstfeltet, hvis der ikke findes noget modtagernavn. Hvis du opretter en udsendelse, der skal sendes til it-medarbejdere i en virksomhed, kan du indtaste "it-afdeling" eller lignende.
Brug altid: Vælg denne indstilling for at tilsidesætte modtagernes navne og kun bruge den modtager, du indtaster i tekstfeltet.
Valgfrit: Begynd at skrive i feltet Projekt for at søge efter et projekt i SuperOffice CRM.
Valgfrit: Begynd at skrive i feltet Salg for at søge efter et projekt i SuperOffice Salg.
I feltet Vores ref. skriver du det navn, der skal vises som vores kontaktperson i dokumentet. Du kan bruge SuperOffice CRMs skabelonvariabler i dette felt.
Note
Hvis variabler som salgs-id eller projekt-id skal fungere, skal du knytte dokumentforsendelsen til et salg eller projekt.
Vælg en mappe fra listen Mappe, som du vil lægge udsendelsen i.
I felterne Udvalg og Projekt kan du knytte udsendelsen til et udvalg og/eller et projekt.
Begynd at skrive i felterne Udvalg eller Projekt for at søge efter henholdsvis et udvalg eller et projekt.
Klik på Næste for at gå til det næste trin.
Tip
Klik på knappen Gem + luk for at gemme udsendelsen og lukke den. Du kan arbejde videre på udsendelsen senere.