Administrer projekttyper, statuser og guider
Audience:
•
Version: 10.5.2
Some tooltip text!
• 1 minute to read
• 1 minute to read
SuperOffice CRM giver administratorer værktøjer til at standardisere projektarbejdsgange ved hjælp af projekttyper, statuser og guider. Disse funktioner sikrer ensartet projektsporing, opgavestyring og dokumentation på tværs af teams.
Brug skærmene Workflow og Lister i Indstillinger og vedligeholdelse til at konfigurere og administrere disse komponenter.
Vigtige begreber og placeringer
| Begreb | Definition | Placering i Indstillinger og vedligeholdelse |
|---|---|---|
| Projekttype | Kategoriserer projekter (f.eks. "Konference" eller "Kampagne") og knytter dem til statuser og guider. | Lister > Projekt – Type, status |
| Projektstatus | Sporer fasen af et projekt (f.eks. "Planlagt" eller "I gang"). Defineres per projekttype. | Lister > Projekt – Status |
| Projektguide | Et arbejdsgangsværktøj, der knytter statuser til specifikke opfølgninger, dokumenter og milepæle. | Workflow > Projektguide |
Hvad vil du gøre?
- Tilføj en projektstatus: Definér og administrer projektfaser som "Planlagt" eller "Afsluttet".
- Tilføj en projekttype: Opret typer som "Kampagne" og tildel relevante statuser.
- Opret en ny projektguide: Design workflows med opfølgninger, dokumenter og milepæle til projekttyper.
- Rediger eller deaktiver en projektguide: Opdater workflows eller deaktiver guider for specifikke projekttyper.
Disse værktøjer gør det muligt for administratorer at tilpasse projektarworkflow, hvilket sikrer effektivitet og ensartethed på tværs af organisationen.