Opret et nyt projekt
Du kan oprette et projekt i SuperOffice CRM ved at bruge knappen Ny på toplinjen. Se denne video, eller følg trinene nedenfor for at lære, hvordan du opretter et projekt:
(videoens længde - 2:49)
Trin
Klik på Ny i toplinjen, og vælg Projekt.
Indtast et projektnavn (obligatorisk, markeret med rødt).
Hvis projektets navn er en dublet, vises dialogboksen Dubletter, så du kan undgå at oprette en redundant post.
Brug tekstfeltet til at skrive en detaljeret beskrivelse af projektet. Dette er feltet Beskrivelse.
Vælg Type for projektet (obligatorisk). Værdierne er foruddefinerede og opsat i Indstillinger og vedligeholdelse.
Valgfrit: Tilføj flere oplysninger på fanen Projekt:
- Tilføj en Webadresse og titel.
- Vælg en Ansvarlig bruger for projektet.
- Vælg Status for projektet. Værdierne er foruddefinerede og opsat i Indstillinger og vedligeholdelse.
- Angiv en Slutdato via kalenderikonet.
Tilføj flere detaljer:
- Gå til fanen Mere for at angive brugerdefinerede felter.
- Gå til fanen Billede for at tilføje et projektbillede.
- Gå til fanen Bemærkning for at tilføje noter.
- Gå til fanen Links for at tilknytte aktiviteter, salg, dokumenter eller websteder til projektet.
Klik på Gem for at gemme projektoplysningerne. Du er nu klar til at tilføje projektdeltagere.
Vigtige felter forklaret
Følgende felter findes på projektkortet. Nogle felter udfyldes automatisk, mens andre kræver input.
Note
Felter og layout kan variere afhængigt af Skærmdesigner og andre UI-tilpasninger.
- Projektnavn: Projektets primære identifikator. Dette felt er obligatorisk.
- Nummer: Automatisk genereret som næste ledige projektnummer, hvis det er konfigureret i Indstillinger og vedligeholdelse. Kan redigeres manuelt.
- Websted: Tilføj webadresser med korte beskrivelser. Klik uden for tabellen eller tryk på TAB for at lukke inputfeltet.
- Beskrivelse: Kort opsummering af projektets mål, omfang eller formål. Valgfrit, men nyttigt til sporing af målsætninger.
- Ansvarlig: Tildel en ansvarlig medarbejder for projektet.
- Type: Foruddefinerede projekttyper. Nogle typer kan være knyttet til en projektguide.
- Status: Angiver projektets nuværende fase (f.eks. Planlagt, I gang, Afsluttet). Hvis projektet er tilknyttet en projektguide, vil statusmulighederne fra guiden være tilgængelige.
- Slutdato: Angiv en dato for projektets afslutning. Kan justeres efter behov.
- Næste milepæl: Hvis projektet er tilknyttet en guide, viser dette felt datoen for næste planlagte opfølgning. Datoen beregnes automatisk baseret på tilknyttede aktiviteter eller projektguiden. Hvis ingen projektguide er knyttet, vises projektets slutdato. Datoer før dags dato markeres med rødt.
Derefter får du eventuelt vist tre af de brugerdefinerede felter fra fanen Mere, hvis dette er defineret i Indstillinger og vedligeholdelse. Det kan variere fra den ene brugergruppe til den anden, hvilke brugerdefinerede felter der vises.
Dubletkontrol
Hvis projektnavnet matcher eller ligner en eksisterende post, vises dialogboksen Dubletter, som hjælper dig med at undgå dubletter. Gennemgå forslagene og fortsæt derefter.