Projekt
Du kan knytte enhver aktivitet til et eksternt firma og til et projekt. Du kan også arbejde med en projektguide, som guider dig gennem alle trin i projektet, hvis der er oprettet en projektguide for den projekttype, du har valgt. Et projekt kan være rettet mod mange personer, og en person kan deltage i mange projekter.
Projekter hjælper dig med at holde styr på dit arbejde og dokumentere på ét sted, så du og dit team kan opleve mere kontrol og forbedret samarbejde.
Du kan tilknytte alle kontakter, firmaer, opfølginger, projektdeltagere og endda salgsmuligheder til ét projekt i SuperOffice CRM. Du kan også oprette eller overføre dokumenter og filer til projektet.
Alle de informationer, du gemmer i projektet, mærkes med en dato og en ejer, hvilket gør det nemmere at sortere og filtrere informationer, når det er nødvendigt.
Skærmbilledet Projekt indeholder informationer om de projekter, der er indtastet i SuperOffice CRM. Hvert projekt vises som et indekskort, der viser alle informationer om det pågældende projekt.
Hvis du vil gå frem og tilbage mellem projekter, skal du klikke på
forrige/næste nederst til højre på kortene
Hvis du vælger en projekttype, der er defineret en projektguide for, vises fanen Projektguide på detaljekortet.
Fanen Mere for projekt
Fanen Mere viser brugerdefinerede felter for projektet. Tre af de brugerdefinerede felter fra fanen Mere kan også vises under fanen Projekt.
Fanen Bemærkning
Her kan du indtaste oplysninger af enhver slags. Der kan søges på indholdet af dette felt via Fritekstsøgning.
Detaljekorterne i skærmbilledet Projekt
Den nederste del af skærmbilledet Projekt består af detaljekort.
- Projektvejledning (hvis der er defineret en for den aktuelle projekttype)
- Projektdeltager
- Aktiviteter
- Salg
- Sager
Administratorer kan tilføje flere detaljekort via Indstillinger og vedligeholdelse under Lister > GUI - Webpanel. Disse faner kan linke til eksterne URL-adresser for yderligere kontekst.
Projektvejledning
Projektguiden, der kan tilpasses, så den passer til dine egne unikke projektprocesser. Du kan kortlægge alle aktiviteter, dokumenter og milepæle i et projekt, hvilket gør det nemt for hele dit team at spore. Projektguiden hjælper dig også med at overvåge den aktuelle projektstatus og spørge, hvad der altid skal gøres.
Din administrator kan tilføje og tilpasse projektguider for dig.