Tilføjelse af projektdeltagere

• 4 minutes to read
 • 4 minutes to read

Hvis du ønsker at knytte projektet til et firma, skal du angive mindst én projektdeltager.

Projektdeltager

  1. Gå til det ønskede projekt. (Se Brug skærmbilledet Søg.)

  2. Vælg detaljekortet Projektdeltagere.

  3. Klik på knappen Tilføj under detaljekortet. Dialogboksen Tilføj projektdeltagere åbnes.

    Note

    Du kan også tilføje projektdeltagere via de detaljekort, som indeholder personer i skærmbillederne Firma, Udvalg og Salg.

  4. I feltet Firma/person:

    • Sådan vælger du en person fra et firma: Klik på pilen, og vælg det ønskede firma på listen, der bliver vist, eller indtast firmaets navn. Som standard vises det firma, der er aktivt, i skærmbilledet Firma.
    • Sådan vælger du en person direkte: Indtast personens navn (dette gælder både personer med og uden et tilknyttet firma), og klik på navnet i resultatlisten.

  5. I feltet Projekt skal du angive, hvilket projekt projektdeltageren eller projektdeltagerne skal føjes til, ved at klikke på pilen og vælge det ønskede projekt på listen.

  6. På listen over personer til venstre markerer du den eller de personer, du vil føje til projektet.

    Note

    Hvis det ønskede navn ikke findes på listen, skal du først oprette personen.

  7. Klik på pileknappen ikon til højre for listen. Personen/personerne vises derefter i højre side af vinduet.

  8. I feltet Funktion angiver du, hvilken funktion hver af personerne har i projektet. Hvis du klikker på pilen, åbnes en liste over de foruddefinerede valgmuligheder. Disse er defineret i Indstillinger og vedligeholdelse.

  9. I den store tekstboks under Kommentar kan du tilføje en nærmere beskrivelse af personens funktion i projektet.

    Note

    Hvis du indtaster noget i denne tekstboks, vises et ikon clips-symbol i kolonnen Projektdeltagerinformation på detaljekortet Projektdeltagere. Hvis du anbringer markøren over clipsen, vises de indtastede kommentarer i en infoboks.

  10. Når du har angivet de ønskede oplysninger, skal du klikke på OK.

Tip

Du kan markere flere personer i højre side af vinduet ved at holde tasten CTRL eller tasten Shift nede, mens du markerer dem. Det, du derefter angiver i feltet Funktion og tekstboksen Kommentar, vil gælde for alle de markerede personer.

Tilføj projektdeltagere og interessenter fra detaljekort

Du kan tilføje projektdeltagere og interessenter fra personoversigterne på forskellige detaljekort, for eksempel Firma (Personer), Udvalg (Firma/person), Salg (Interessenter) og Projekter (Projektdeltagere). Nedenstående fremgangsmåde kan således også udføres fra fanen Resultat i skærmbilledet Søg.

Trin:

  1. Gå til den ønskede fane eller til skærmbilledet Søg.

  2. Vælg den ønskede person på listen.

    Note

    Hvis du vil tilføje flere kontakter som interessenter/projektdeltagere, skal du bruge Shift eller Ctrl + klik.

  3. Højreklik på personerne, og vælg Tilføj til salg eller Tilføj til projekt i den menu, der vises.

  4. I feltet Salg eller Projekt angiver du, hvilket salg/projekt firmaet skal tilføjes til. Gør dette enten ved at klikke på pilen og vælge det nødvendige salg/projekt på den viste liste eller ved at skrive hele eller begyndelsen af salgs-/projektnavnet.

  5. I feltet Salgsrolle eller Funktion angiver du, hvilken salgsrolle/funktion hver af personerne har i salget/projektet. Hvis du klikker på pilen, åbnes en liste over de foruddefinerede valgmuligheder. Disse er defineret i Indstillinger og vedligeholdelse.

  6. Klik på Gem.