• Sprog
    • Dansk
    • Deutsch
    • Dutch
    • English
    • Norsk
    • Svenska
  • Share
    • Twitter
    • LinkedIn
    • Facebook
    • Email
  • Feedback
  • Edit
Show / Hide Table of Contents

Tilføj projektdeltagere

Audience:
person
•
Version: 10.3.12
Some tooltip text!
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

For at knytte et projekt til en firma skal mindst én projektdeltager specificeres. Dette kan gøres på Projektskærmen eller via detaljekorterne for personer i Firma-, Udvalg- eller Salgsskærmene.

Når du tilføjer deltagere til et projekt, kan du tildele funktioner individuelt, mens du tilføjer personer/firmaer, tildele funktioner efterfølgende, eller bruge en kombination af begge metoder.

Trin

  1. Åbn projektet (se Brug skærmbilledet Søg) og gå til detaljekortet Projektdeltagere.

  2. Klik på Tilføj under detaljekortet. Dialogen Tilføj/rediger projektdeltagere åbnes.

  3. Klik på listen Firma/person for at tilføje deltagere. Du har flere muligheder:

    • Søg: Skriv mindst to tegn for at søge efter en person eller firma.

    • Historik/Favoritter: Vælg fra historiklisten eller favoritter.

      Tilføj/rediger projektdeltagere dialog, historik -screenshot

    • Brugergruppe: Klik på for at gennemse medarbejdere efter gruppe.

      Tilføj/rediger projektdeltagere dialog, gruppe -screenshot

    • Firma: Klik på for at gennemse personer i en firma eller tilføje en firma som deltager.

      Tilføj/rediger projektdeltagere dialog, firma -screenshot

  4. Tildel funktioner: Vælg en projektdeltager og tildel en funktion. For at tildele samme funktion til flere deltagere på én gang, brug Mærk alle eller hold Ctrl/Shift nede, mens du vælger.

    Tilføj/rediger projektdeltagere dialog, funktion -screenshot

    Valgfrit: Tilføj en kommentar for at beskrive projektdeltagerens funktion i mere detalje.

  5. Klik på OK.

Tilføj projektdeltagere og interessenter fra detaljekort

Du kan tilføje projektdeltagere og interessenter fra personoversigterne på forskellige detaljekort, for eksempel Firma (Personer), Udvalg (Firma/person), Salg (Interessenter) og Projekter (Projektdeltagere). Nedenstående fremgangsmåde kan således også udføres fra fanen Resultat i skærmbilledet Søg.

Trin:

  1. Gå til den ønskede fane eller til skærmbilledet Søg.

  2. Vælg den ønskede person på listen.

    Note

    Hvis du vil tilføje flere personer som interessenter/projektdeltagere, skal du bruge Shift eller Ctrl + klik.

  3. Højreklik på personerne, og vælg Tilføj til salg eller Tilføj til projekt i den menu, der vises.

  4. I feltet Salg eller Projekt angiver du, hvilket salg/projekt firmaet skal tilføjes til. Gør dette enten ved at klikke på pilen og vælge det nødvendige salg/projekt på den viste liste eller ved at skrive hele eller begyndelsen af salgs-/projektnavnet.

  5. I feltet Salgsrolle eller Funktion angiver du, hvilken salgsrolle/funktion hver af personerne har i salget/projektet. Hvis du klikker på pilen, åbnes en liste over de foruddefinerede valgmuligheder.

  6. Klik på Gem.

Fejlfinding

  • Manglende person: Hvis en person ikke er opført, skal du først oprette personen.

  • Manglende roller: Tilgængelige funktioner defineres i Indstillinger og Vedligeholdelse.

Tips

  • Tilføj kommentarer

    Hvis der er tilføjet en kommentar, vises der et papirclip () ved siden af kolonnen Projektdeltagerinformation i detaljekortet Projektdeltagere. Hold musen over clipsen for at se kommentartipset.

© SuperOffice. All rights reserved.
SuperOffice |  Community |  Release Notes |  Privacy |  Site feedback |  Search Docs |  About Docs |  Contribute |  Back to top