Tilføj projektdeltagere
For at knytte et projekt til en firma skal mindst én projektdeltager specificeres. Dette kan gøres på Projektskærmen eller via detaljekorterne for personer i Firma-, Udvalg- eller Salgsskærmene.
Når du tilføjer deltagere til et projekt, kan du tildele funktioner individuelt, mens du tilføjer personer/firmaer, tildele funktioner efterfølgende, eller bruge en kombination af begge metoder.
Trin
Åbn projektet (se Brug skærmbilledet Søg) og gå til detaljekortet Projektdeltagere.
Klik på Tilføj under detaljekortet. Dialogen Tilføj/rediger projektdeltagere åbnes.
Klik på listen Firma/person for at tilføje deltagere. Du har flere muligheder:
Søg: Skriv mindst to tegn for at søge efter en person eller firma.
Historik/Favoritter: Vælg fra historiklisten eller favoritter.
Brugergruppe: Klik på for at gennemse medarbejdere efter gruppe.
Firma: Klik på for at gennemse personer i en firma eller tilføje en firma som deltager.
Tildel funktioner: Vælg en projektdeltager og tildel en funktion. For at tildele samme funktion til flere deltagere på én gang, brug Mærk alle eller hold Ctrl/Shift nede, mens du vælger.
Valgfrit: Tilføj en kommentar for at beskrive projektdeltagerens funktion i mere detalje.
Klik på OK.
Tilføj projektdeltagere og interessenter fra detaljekort
Du kan tilføje projektdeltagere og interessenter fra personoversigterne på forskellige detaljekort, for eksempel Firma (Personer), Udvalg (Firma/person), Salg (Interessenter) og Projekter (Projektdeltagere). Nedenstående fremgangsmåde kan således også udføres fra fanen Resultat i skærmbilledet Søg.
Trin:
Gå til den ønskede fane eller til skærmbilledet Søg.
Vælg den ønskede person på listen.
Note
Hvis du vil tilføje flere personer som interessenter/projektdeltagere, skal du bruge Shift eller Ctrl + klik.
Højreklik på personerne, og vælg Tilføj til salg eller Tilføj til projekt i den menu, der vises.
I feltet Salg eller Projekt angiver du, hvilket salg/projekt firmaet skal tilføjes til. Gør dette enten ved at klikke på pilen og vælge det nødvendige salg/projekt på den viste liste eller ved at skrive hele eller begyndelsen af salgs-/projektnavnet.
I feltet Salgsrolle eller Funktion angiver du, hvilken salgsrolle/funktion hver af personerne har i salget/projektet. Hvis du klikker på pilen, åbnes en liste over de foruddefinerede valgmuligheder.
Klik på Gem.
Fejlfinding
Manglende person: Hvis en person ikke er opført, skal du først oprette personen.
Manglende roller: Tilgængelige funktioner defineres i Indstillinger og Vedligeholdelse.
Tips
Tilføj kommentarer
Hvis der er tilføjet en kommentar, vises der et papirclip () ved siden af kolonnen Projektdeltagerinformation i detaljekortet Projektdeltagere. Hold musen over clipsen for at se kommentartipset.