> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Projektguide vejledning

> En trinvis vejledning i brug af projektguider i SuperOffice CRM.

Husk, at dine projektguider kan være konfigureret forskelligt i Indstillinger og vedligeholdelse.

## Opret et nyt projekt og vælg en projekttype

Du registrerer et nyt projekt og vælger projekttypen **Konference**, som er tilknyttet en projektguide. Projektguiden indeholder følgende statusser, opfølgninger og dokumenter:

| Status       | Opfølgninger                                   | Dokumenter                 |
| ------------ | ---------------------------------------------- | -------------------------- |
| Planlagt     | Planlægningsmøde (Møde internt)                | Konferenceprogram (Notat)  |
| Igangværende | Opret liste over projektdeltagere (Opfølgning) | Konference (Møde eksternt) |
| Afslutning   | Evalueringsmøde (Møde internt)                 | Evalueringsrapport (Notat) |

## Statussen Planlagt

1. Du har aftalt en mødetid og vil oprette opfølgningen **Planlægningsmøde** i dagbogen og invitere deltagere.

   1. I projektguiden klikker du på **Opret** ved siden af **Planlægningsmøde**.
      Dialogboksen **Opfølgning** åbnes med **Møde internt** valgt som type, og projektets navn er forudfyldt.
   2. Udfyld oplysningerne og [inviter deltagere][1].
   3. Klik på **Gem**.

2. På mødet planlægger du konferencens program og vil gemme det i et notat.

   1. Klik på **Opret** ved siden af **Konferenceprogram**.
      Dialogboksen **Dokument** åbnes med **Notat** som valgt dokumenttype og projektets navn forudfyldt.
   2. Udfyld de nødvendige felter.
   3. Klik på **Opret** for at gemme notatet.

3. Når mødet er gennemført, og konferenceprogrammet er klar, skal du angive dette i projektguiden og gå videre til næste projektstatus.

   I projektguiden markerer du afkrydsningsfeltet ved siden af opfølgningen **Planlægningsmøde**.

   <Tip>
     Du kan også gøre dette fra aktivitetslisten i dagbogen eller firmaskærmbilledet.
   </Tip>

   1. Dialogboksen **Projektguide - flyt projektet til næste status** åbnes.
   2. I denne dialogboks bliver du spurgt, om du vil flytte projektet til næste status, som er **Er i gang**.
   3. Klik på **Ja** for at flytte projektet til næste status.

   <Note>
     Dialogboksen **Projektguide - flyt projektet til næste status** åbnes, fordi det er defineret for projekttypen i Indstillinger og vedligeholdelse.
   </Note>

## Statussen Igangværende

1. Alle opfølgninger og dokumenter i **Planlagt** er gennemført, og du har flyttet projektet videre. Opfølgninger og dokumenter for denne nye status vises nu i **Projektguide**-detaljekortet.

   <Note>
     Dialogboksen for automatisk statusændring vises kun, hvis denne funktion er aktiveret i Indstillinger og vedligeholdelse. Ellers skal du [skifte status manuelt][2].
   </Note>

2. På planlægningsmødet blev det aftalt, at en kollega skal oprette en liste over deltagere. Du vil oprette en opgave til dem.

   1. Klik på **Opret** ved siden af **Opret liste over projektdeltagere**.
      Dialogboksen **Overfør opgaven til en projektdeltager** åbnes.

   2. Vælg den relevante medarbejder fra projektteamet, og klik på **OK**.

   3. Udfyld de nødvendige oplysninger og klik på **Gem**. (På fanen **Detaljer** kan du se, at din kollega allerede er angivet som ejer af opgaven.)

   4. Opfølgningen vises nu i din kollegas dagbog. Når listen er færdig, markerer de opgaven som **Udført**.

   <Note>
     Dialogboksen **Overfør opgaven til en projektdeltager** åbnes, fordi det er defineret i Indstillinger og vedligeholdelse.
   </Note>

3. Nu vil du sende en invitation til konferencen.

   Klik på **Opret** ved siden af **Konferenceinvitation**, og [opret dokumentet][3].

4. Til sidst afholder du selve konferencen og opretter en opfølgning til dette.

   1. Klik på **Opret** ved siden af **Konference**.
      Dialogboksen **Opfølgning** åbnes med **Møde eksternt** som valgt type.
   2. Udfyld oplysningerne og inviter deltagerne.
   3. Klik på **Gem**.

## Statussen Afslutning

1. Når konferencen er afholdt, og alle aktiviteter i **Igangværende**-status er afsluttet, skifter du til **Afslutning**.

   * Klik på **Ja** i **Projektguide - flyt projektet til næste status**-dialogen.
   * Eller klik på **Rediger** (<i class="ph ph-pencil-simple" aria-hidden="true" />) i projektkortet, vælg **Afslutning** i **Status**-feltet, og klik på **Gem**.

2. Du vil afholde et evalueringsmøde for at opsummere konferencen.

   1. Klik på **Opret** ved siden af **Evalueringsmøde**.
   2. Udfyld oplysningerne og gem opfølgningen.
   3. Når mødet er afsluttet, markerer du det som udført.

3. Endelig vil du lave en evalueringsrapport.

   Klik på **Opret** ved siden af **Evalueringsrapport**, og opret dokumentet.

Når alle opfølgninger og dokumenter for projektet er færdige, kan du markere projektet som afsluttet.

[1]: ../../diary/learn/invitation/add-attendee

[2]: ./project-guides#change-status

[3]: ../../document/learn/edit


## Related topics

- [Oprettelse af ny projektguide](/da/project/admin/create-project-guide.md)
- [Rediger eller deaktiver en projektguide](/da/project/admin/edit-project-guide.md)
- [Vejledning - hvordan oprette formular for tilmelding til nyhedsbrev](/da/marketing/forms/learn/tutorial-sign-up.md)
- [Vejledning - simpel Google Analytics e-mail sporing](/da/marketing/tracked-links/learn/ga-tutorial.md)
- [Projektguider](/da/project/learn/project-guides.md)
- [Administrer projekttyper, statuser og guider](/da/project/admin/index.md)