Indstillinger
På fanen Indstillinger på skærmbilledet Tilbud/Sync kan du tilpasse indstillingerne for tilbud og konfigurere de felter, der vises for produkter.
Indstillinger for tilbud
Brug rabat på samlet værdi: Marker her, om du vil have mulighed for at tilføje en samlet rabat (procent eller beløb) for hele det valgte tilbud/alternativ i SuperOffice CRM. To rabatfelter vises herefter nederst på fanen Produkter i dialogboksen Rediger tilbud.
Note
Den samlede rabat anvendes ud over eventuelle rabatter, der anvendes på de forskellige produkter.
Standardtekst til opfølgning: Her kan du indtaste den tekst, der skal vises for enhver opfølgning, der kan oprettes for dette tilbud. Brugere har mulighed for at oprette en opfølgning, når de sender et tilbud.
Åbne Salgstyper: Klik på dette link for at gå til listen Salg - Type, Faser, Tilbud. Hvert salg i SuperOffice CRM skal have en salgstype, og mange af standardegenskaberne for et tilbud hentes fra salgstypen for det tilknyttede salg. Det gælder f.eks. brugen af alternativer, tilbudsskabelonen, tilbuddets validitet og krav om godkendelse.
Indstilinger for produktdialog
Viser de felter, der bruges i hver tilbudslinje i tilbuddet. Klik på linkene til feltnavnet eller knappen Konfigurer produkt for at redigere disse felter.