Tilføjelse af ERP-link (Sync Connector)
Hver Quote Connector skal have et ERP-link med konfigurationsinformation for at knytte Sync Connector til SuperOffice.
Sådan tilføjer du et ERP-link
Gå til fanen Sync i skærmbilledet Tilbud/Sync.
Klik på Tilføj nederst på listen ERP-links. Dialogboksen Angiv nyt ERP-link vises.
Indtast navnet på ERP-linket i feltet Navn.
Vælg ønsket ERP Sync Connector på listen. Denne liste er identisk med Sync Connectors.
Vælg ønsket Område:
- Alle: Vælg dette alternativ, hvis alle brugere skal have adgang til og kunne bruge dette ERP-link. Det vil sige, at de kan bruge de prislister, der er tilgængelige via dette link.
- Angivne brugere + grupper: Klik på Ingen brugere eller grupper er valgt for at vælge, hvilke brugere og/eller brugergrupper, som skal adgang til denne ERP-link.
Under Konfigurationsfelt angiver du de ønskede indstillinger. Indholdet i denne liste varierer efter, hvilken type Sync Connector du har valgt.
Indtast en beskrivelse af ERP-linket i feltet nederst.
Klik på Test ERP-linket for at kontrollere, at linket fungerer. Hvis du får en fejlmeddelelse, skal du udbedre problemet, før du kan gå videre.
Klik på OK. ERP-linket vises på listen ERP-links.
Note
Knappen OK er deaktiveret helt, indtil testen af ERP-linket er vellykket.
Du skal markere kolonnen Aktiv for at aktivere linket, så fanen ERP vises i SuperOffice CRM. Før du aktiverer ERP-linket, skal du dog sørge for, at det er konfigureret korrekt:
Angiv synkroniseringsindstillinger, og vælg hvilke felter der skal vises i søgevinduet og på fanen ERP. Se Konfigurer felttilknytning og Konfigurer listetilknytning.
Angiv ønskede standardværdier for felt, der normalt kun har én aktuel værdi, så brugerne slipper for at skulle angive værdi for disse felter.
Vælg rækkefølgen på de ERP-felter, der vises på fanen ERP i SuperOffice CRM.
Hvis du bruger flere ERP-forbindelser, kan du angive prioritet for forbindelser.