Konfiguration af felttildeling

Audience:
settings
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

Når du skal synkronisere data mellem SuperOffice og ERP-systemer, skal du angive, hvilke SuperOffice-felter og ERP-felter, som hører sammen.

Note

Når du skal redigere et ERP-link, skal du deaktivere den først.

  1. Vælg Tilbud/synkronisering > synkronisering. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Aktiv for det ERP-link, du vil redigere.

  2. Marker ERP-linket, og klik på knappen Tilknytninger nederst. I dialogboksen Tilknytninger vises fanerne for de tilgængelige aktører i ERP-systemet.

  3. Vælg fanen for den aktør, du vil konfigurere tilknytninger til.

  4. Marker Synkroniser ERP [actor] med SuperOffice [entity].

  5. På listen nedenfor skal du vælge synkroniseringsretning og hvilket SuperOffice-felt, hvert ERP-felt skal tilknyttes (dvs. synkroniseres med). Derudover kan du vælge, om felterne skal vises i søgning og på fanen ERP. Listen består af følgende kolonner:

    • Vis i søgning: Marker dette, hvis dette feltet skal vises i søgeresultatet.

    • ERP-felt: Her vises navnet på feltet i ERP-systemet.

    • Retning: Her vælger du retningen/retningerne for synkroniseringen. Se tabel over ikoner nedenfor.

    • SuperOffice-felt: her vælger du, hvilket SuperOffice-felt du vil synkronisere. Nogle felter (f. eks. kunde-og person-id'er) kan ikke synkroniseres, og listen vil derefter være tom.

    • Vis i fanen ERP: marker dette, hvis du ønsker, at dette felt skal vises på fanen ERP i SuperOffice CRM (skærmbilledet Firma, Kontakt og Projekt).

      Note

      Hvis du har valgt at synkronisere dette felt med et SuperOffice-felt, giver det ingen mening at vise feltet på fanen ERP.

  6. Gentag trin 4 til 6 for at konfigurere felttilknytninger for andre aktører.

  7. Klik på Udfør for at fuldføre. Under listen ERP-links vises alle felterne, der synkroniseres for de forskellige aktører.

  8. Marker Aktiv for det ERP-link, du har redigeret.

Hvad betyder ikonerne?

Ikon Forklaring
ikon Ingen synkronisering (SuperOffice-felt er valgt). Hvis feltet er obligatorisk, SKAL du vælge en retning.
ikon Synkronisering begge veje.
ikon Synkronisering fra SuperOffice til ERP-systemet.
ikon Synkronisering fra ERP-systemet til SuperOffice.
ikon Ingen synkronisering (SuperOffice-felt er IKKE valgt), eller feltet kan ikke synkroniseres (f.eks. kundenavn). Dette kan skyldes, at felterne er skrivebeskyttede. Hold musemarkøren over ikonet for at få vist detaljer.
Note

Pilene er deaktiveret, indtil du har valgt et SuperOffice-felt.

Fejlfinding

Hvis du har angivet forkerte indstillinger, får du en fejlmeddelelse, der beskriver, hvad der er galt. Det kan for eksempel dreje sig om et obligatorisk felt, der mangler synkroniseringsretning. Du skal korrigere fejlen, før du kan aktivere ERP-linket.

Sådan tilknyttes/allokeres listeelementer

Hvis du har tilknyttet lister (f.eks. kategori), skal du også tilknytte de enkelte elementer på hver liste.