Registrering af ordre
Når kunden har accepteret tilbuddet, kan du registrere ordren, så den sendes videre til for eksempel ordremodtagelse eller lager til videre behandling.
Tip
Hvis du vil registrere en ordre for en arkiveret version af tilbuddet, skal du vælge denne version i feltet Version og klikke på Aktiver. Nu bliver det arkiverede tilbud kopieret og gjort til gældende version. Forrige version af tilbuddet arkiveres.
Klik på Registrer ordre i dialogboksen Rediger tilbud for. Dialogboksen Opret ordre baseret på tilbudsversion vises. I titellinjen for dialogboksen står der, hvilken tilbudsversion ordren er baseret på.
Note
Du kan ikke afgive ordren, hvis tilbuddet ikke er godkendt eller tilbuddet indeholder fejl eller advarsler.
Hvis tilbuddet indeholder flere alternativer, vælger du det ønskede alternativ i feltet Vælg alternativ.
Hvis du vil sende ordren med e-mail, markerer du Send ordrebekræftelse på e-mail, og vælger ønsket e-mail-skabelon og sprog.
Indtast eventuelt kundens indkøbsordrenummer og en Ordrekommentar, hvis du vil.
Marker Sæt salget til solgt (100 %), hvis du vil ændre status for salget.
Klik på OK.
Hvis du valgte at sende ordren som e-mail, vises dialogboksen Ny e-mailmeddelelse. Her kan du redigere teksten og sende bekræftelsen til kunden.
Hvis SuperOffice CRM er tilsluttet et ERP-system (enten ved hjælp af den indbyggede løsning i SuperOffice eller en 3. partstilslutning), registreres ordren der og behandles automatisk. Hvis SuperOffice CRM ikke er tilsluttet et ERP-system, skal du registrere ordren manuelt i det eksterne system.