Oprettelse af tilbudsdokument
Når du har oprettet tilbuddet og tilføjet de ønskede produkter, kan du oprette tilbudsdokumentet, der skal sendes til kunden. Dette er det "brev", der sendes til kunden. Listen over produkter, der tilbydes, tilføjes, når tilbuddet sendes til kunden.
Åbn et eksisterende tilbud, eller opret et nyt tilbud.
Klik på Klik for at oprette tilbudsdokument øverst i tilbuddet eller under fanen Tilbudssektion.
I dialogboksen Dokument udfylder du felterne med de ønskede oplysninger.
Klik på knappen Opret for at oprette det nye dokument ud fra den valgte dokumentskabelon.
Indtast dokumentets indhold, og gem og luk det på den sædvanlige måde i programmet. Dokumentet vises derefter på fanen Aktiviteter på skærmbilledet Salg (og på skærmbillederne Firma og Dagbog).
Tip
Der er en [liste over de variabler du kan indsætte i dokumenter, du opretter.
Hvordan kan jeg ændre tilbudsdokumentet?
Hvis du har oprettet et tilbudsdokument til et tilbud, men vil bruge et andet dokument:
Åbn tilbuddet.
Klik på knappen
Opgave, og vælg Skift tilbudsdokument.Vælg tilbudsdokument på listen.
Note
Listen viser alle tilbudsdokumenter, der er registreret for det aktive salg.