Opret et tilbud

• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

Følg GIF'en eller nedenstående trin for at se, hvordan du opretter og sender et tilbud:

Når du har klikket på knappen opret et tilbud, kan du begynde at tilføje dine produkter og tjenester til tilbuddet -screenshot

Trin

  1. Opret et nyt salg, eller åbn et eksisterende salg (et, der ikke er solgt eller mistet).

  2. Gå til detaljekortet Tilbud.

  3. Klik på Opret et nyt tilbud eller Kopiér tilbud fra et andet salg. Dialogboksen Rediger tilbud åbnes.

    Du kan nu føje produkter til tilbuddet.

Dialogboksen Vælg ERP-link vises?

Hvis dialogboksen Vælg ERP-kobling vises, når du skal oprette et tilbud, kan det skyldes følgende:

  • Der er ingen tilgængelige prislister for valutaen for salget. Du skal vælge en anden valuta for salget eller oprette en prisliste med ønsket valuta i Indstillinger og vedligeholdelse.

    Note

    Hvis listen over valutaer ikke vises ud for salgsbeløbet, skal du muligvis aktivere brugen af valuta. Gå til Præferencer > Aktiver brug af valuta i Indstillinger og vedligeholdelse.

  • SuperOffice CRM er tilknyttet et eller flere ERP-systemer, og der kan vælges mellem flere aktuelle ERP-koblinger. ERP-koblingen bestemmer, hvor produktinformation og priser skal hentes fra.

Når du har valgt en ERP-forbindelse, kan du fortsætte med at oprette et tilbud.

Relaterede emner