Afsendelse af tilbud
Når du har føjet produkter til tilbuddet og oprettet et tilbudsdokument, kan du sende tilbuddet til kunden.
Åbn det pågældende tilbud.
Klik på Send. Dialogboksen Udgiv/send et tilbud vises.
Note
Vises der en fejlmeddelelse? Du kan ikke sende et tilbud, hvis det skal godkendes eller indeholder fejl eller advarsler.
Rediger om nødvendigt citatets gyldighed i feltet Gyldig til . Antallet af dage, indtil tilbuddet udløber, vises til højre for feltet.
Vælg den ønskede skabelon til tilbuddet i feltet Tilbudslayout .
Klik i feltet Sprog for at vælge, hvilket sprog tilbuddet skal sendes på.
Hvis dit tilbud indeholder alternativer, kan du vælge Brug kun favoritalternativ for kun at medtage dette alternativ. Ellers er alle alternativer inkluderet i tilbuddet.
I feltet Udgiv skal du vælge ét af følgende:
- Send som e-mail og arkiver som PDF. Du skal vælge en e-mail-skabelon på listen.
- Arkiver kun som PDF. Du skal selv sende tilbuddet til kunden.
Tjek Opfølgning hvis du f.eks. vil oprette en påmindelse til dig selv om at følge op på tilbuddet. Vælg datoen for opfølgningen, og indtast en opfølgningstekst.
Klik på Eksempel for at få vist en PDF-version af tilbuddet, før du sender det.
Klik på OK.
Hvis du valgte at sende ordren som e-mail, vises dialogboksen Ny e-mailmeddelelse. Her kan du redigere teksten og sende tilbuddet til kunden. Hvis arkivindstillingen er slået til, åbnes dialogboksen Dokument .
Tilbuddet markeres som Sendt og arkiveres som et PDF-dokument under fanen Aktiviteter i sektionen Aktiviteter.