Opret en sag

Audience:
person
•
Version: 10.5.3
• 7 minutes to read
 • 7 minutes to read

En sag kan komme ind i systemet via en e-mail fra kunden, eller du kan registrere den manuelt via skærmbilledet Ny sag. Dette er relevant, hvis en kunde kontakter dig via telefon.

Trin

  1. Klik på Ny i toplinjen, og vælg Sag.

    Alternativt, hvis du er i detaljekortet Sager for en kontakt, kan du klikke på Tilføj for at oprette en sag med personen forudfyldt.

  2. I feltet Titel skal du angive et beskrivende navn for sagen.

  3. Tilføj en person i feltet Søg efter person (hvis ikke forudfyldt). Begynd at skrive navnet (eller telefonnummeret), og vælg fra resultaterne.

    • Valgfrit: Du kan springe dette trin over og tilføje personen senere.

  4. Brug panelet Egenskaber til højre til at tildele og prioritere sagen.

    • Vælg Sagstype, Status, Ejer, Kategori, Prioritet og andre egenskaber.
    Note

    Sagstypen påvirker standardværdier og tilgængelige statusser og prioriteter.

  5. Gå til fanen Meddelelser for at skrive selve sagen:

    • I feltet Til tilføjes modtager(e). Begynd at skrive personens navn eller e-mailadresse, og vælg dem fra listen.
    • Valgfrit: Klik på Cc/Bcc for at tilføje modtagere som kopi eller blind kopi.
    • Indtast selve meddelelsen, vedhæft filer, eller indsæt svarskabeloner.
    Note

    Standardsignaturen for sager føjes automatisk til meddelelsen. Du kan redigere signaturen direkte i meddelelsen eller opdatere din e-mail-signatur.

  6. Gå til fanen Detaljer for at knytte sagen til et eksisterende salg eller projekt (valgfrit).

  7. Klik på Send for at gemme og sende sagen.

Egenskaber og meddelelse i en ny sag -screenshot

Vigtige felter forklaret

Følgende felter er tilgængelige i skærmbilledet Sag. Nogle felter udfyldes automatisk, mens andre kræver input.

Note

Felter og layout kan variere afhængigt af Screen designer-konfigurationer og andre UI-tilpasninger.

Her kan du skrive og administrere selve sagen.

  • Tilføj modtagere i feltet Til.
    • Modtagere tilføjes automatisk som personer i sagen. Den første modtager bliver hovedpersonen.
    • Tilføj flere modtagere, og omarranger dem ved at trække og slippe.
    • For at inkludere en modtager uden at registrere dem som kontakt, indtast e-mailadressen. De vil modtage meddelelsen, men ikke fremgå som person i sagen.
    • Lad feltet være tomt, hvis du ikke vil sende meddelelsen.
  • Klik på Cc/Bcc for at tilføje yderligere modtagere som kopi eller blind kopi.
  • Indsæt en meddelelsestekst, vedhæft filer, eller brug svarskabeloner og FAQ-indlæg.
  • Brug Intern/Ekstern til at bestemme, om kontakten kan se meddelelsen i kundecenteret.
  • Brug timeren til at spore tidsforbruget på sagen.

Meddelelseseditoren fungerer som en tekstbehandler, så du kan skrive, formatere og forbedre dine meddelelser. Her er de vigtigste værktøjer og deres funktioner:

Ikon Handling Beskrivelse
Værktøjslinje Vis eller skjul formateringsmuligheder.
Vedhæftninger Tilføj filer eller CRM-dokumenter til sagen.
Indsæt Indsæt en svarskabelon, FAQ-indlæg, tidligere meddelelse eller vedhæftet fil.

Vedhæftninger

For at vedhæfte filer eller CRM-dokumenter:

  1. Klik på . Et Vedhæftninger-felt vises under Til-feltet.
  2. Tilføj vedhæftninger på én af følgende måder:
    • Klik på Upload filer (eller træk her) for at vælge en fil fra din computer.
    • Træk og slip filer i Vedhæftninger-feltet.
    • Klik på Vælg et CRM-dokument for at vælge en fil gemt i SuperOffice CRM.

Indsæt

For at tilføje ekstra indhold til meddelelsen:

  1. Klik på .
  2. Vælg, hvad der skal tilføjes:
    • Svarskabelon: Indsæt en foruddefineret tekst.
    • FAQ-post: Tilføj et relevant vidensbase-indlæg.
    • Tidligere meddelelse: Genbrug tekst fra en tidligere sag.
    • Vedhæftning: Vedhæft en fil direkte.
  3. Hvis svarskabeloner findes på flere sprog, kan du vælge et sprog.

Registrering af tid

Uret starter automatisk, når du opretter sagen. Du kan stoppe det ved at klikke på og genstarte ved at klikke på . For mere info, se Registrer tidsforbrug.

Automatisk gemning

Hvis du arbejder på en sag og pludselig skal håndtere en mere presserende opgave, kan du forlade sagen, uden at miste dine ændringer.

Autosave-funktionen gemmer automatisk ændringer, indtil du klikker Send eller vælger at annullere. Autosavede data gemmes lokalt i din browser, så de overlever et browsernedbrud, genstart, logout og login.

Funktionen er som standard aktiveret ved visning og redigering af sager samt ved besvarelse.

Begrænsninger

  • Automatisk gemte data overføres ikke fra én computer til en anden. Det betyder, at du ikke kan begynde at svare på en sag på arbejdet og derefter fortsætte derhjemme.
  • Automatisk gemte data deles ikke mellem to forskellige browsere.
  • Funktionen til automatisk gemning er en nyttig funktion, men bør ikke erstatte gemning af dit arbejde på den rigtige måde.

Relateret indhold