Brug af tags i sager
Tagging er et effektivt værktøj til at organisere og finde sager i SuperOffice. Du kan oprette tags, mens du er på farten, og tagge enhver sag med så mange tags, du vil. Brug af tags vil forenkle måden, du søger efter, viser og filtrerer sager.
Hvert firma vil gerne bruge deres egne specifikke tags til kundeservicessager. Lad os tage et kig på to typer tags, der kan være nyttige for dit firma:
Du kan konfigurere tags til de forskellige kundefaser, som dit firma bruger, for eksempel Gratis prøveperiode, Onboarding, Eksisterende eller Opsigelse.
Du kan oprette tags, der er relateret til den afdeling, der skal håndtere en bestemt type sag, for eksempel Økonomi, Markedsføring eller Salg.
Som standard er der ingen tags i din SuperOffice CRM-løsning. Du kan tilføje så mange nye tags, du vil, og tags, der bliver overflødige, kan altid fjernes eller ændres.
Tilføj/fjern tags i flere sager
Når du opretter eller redigerer en sag, kan du tilføje en eller flere tags, der beskriver sagen.
- Vælg de relevante sager.
- Klik på knappen Opgave (
) i nederste venstre hjørne på sagslisten. - Vælg Masseredigering.
- I skærmbilledet Masseredigering skal du vælge afkrydsningsfeltet Tags.
- Vælg Tilføj elementer på listen Handling, og vælg de tags, du ønsker, på listen Ny værdi.
- Klik på Opdater, når du er færdig. De valgte tags føjes til sagerne.
Oprettelse af nye tags
Hvis du har den nødvendige funktionelle rettighed, kan du også oprette nye tags. Skriv et tagnavn, du vil oprette, i et tagfelt i en sag eller i hurtigsøgningsfeltet. Hvis taggen allerede findes, vises det på listen. Hvis ikke, skal du klikke på meddelelsen under feltet for at oprette taggen.
Note
Tilføjelse og sletning af tags er en funktionel rettighed, der indstilles af administratoren, for at få et mere effektivt tagsystem og for at undgå dubletter af tags for samme sag. Administratorer kan også tilføje tags på listen Tag i skærmbilledet Lister i Indstillinger og vedligeholdelse.
Søge efter tags
Tags kan bruges til at søge efter sager i fritekstsøgning og i den almindelige søgefunktion ved hjælp af kriterier.