Oprettelse af ny status

Audience:
settings
•
Version: 9
• 4 minutes to read
 • 4 minutes to read
Note

Statusovervågning kræver en Sales Premium eller Service Premium brugerplan. For ældre version af SuperOffice installeret i dine lokaler kræves der en separat Sales Intelligence-licens.

Hvorfor skal du oprette en statusovervågning?

Du vil overvåge firmaer, som du har meget få aktiviteter med, for at undgå utilfredse kunder og kundeafgang. Med denne statusovervågning ser du nemt alle de kunder, der har brug for opmærksomhed.

Opret en statusovervågning ved at klikke på knappen Tilføj i skærmbilledet -screenshot

Trin

  1. Åbn skærmbilledet SAINT, og vælg fanen Firma, Person eller Projekt.

  2. Klik på Tilføj nedenunder listen Statusovervågning .

  3. Udfyld disse felter i dialogboksen:

    • Navn: Angiv et beskrivende navn for den status, du vil tilføje.

      Valgfrit: Klik på for at tilføje oversættelser af statusnavnet.

    • Beskrivelse: Angiv en forklarende beskrivelse af status, og hvilke foranstaltninger der kræves eller anbefales. I dette felt kan du også bruge skabelonvariabler til at skræddersy teksten til det relevante firma, den relevante person eller det relevante projekt.

    Navnet og beskrivelsen vises i SuperOffice CRM, når brugeren holder musemarkøren over statusbilledet eller åbner statusbilledet for firmaet. Du kan efterfølgende redigere beskrivelsen.

  4. Klik på Gem. Status vises på statuslisten.

  5. Hvis der er flere statusser på listen, skal du angive den prioritet, som du ønsker, at den nye status skal have. Klik på statussen og brug pileknapperne til højre for statuslisten for at flytte den op eller ned på listen.

Hvad indeholder statuslisten?

  • Ikonet Visualiser () angiver, om der skal vises et statusbillede for firma, person eller projektkort, der opfylder statuskriterierne. Ikonet vises kun, hvis du har valgt Visualiser på fanen Billede for den pågældende status.

  • Et rødt kryds angiver, at statussen skal genoprettes. Statussen skal genoprettes, hver gang du tilføjer, redigerer eller sletter et kriterium, eller hvis du for eksempel ændrer en hensigt for en opgave. Statusser med røde kryds opdateres ikke og returnerer ikke aktuelle data, når du bruger SuperOffice CRM.

  • Navn – navnet på statusserne. Slettede statusser vises med rødt, hvis afkrydsningsfeltet Vis slettede er på.

  • Prioritet – statussernes prioritet. Prioriteten bestemmer, hvilken status der skal vises, hvis et firma, en person eller et projekt opfylder kriterierne for flere statusser.

Hvorfor skal jeg angive, hvilken prioritet en status har?

Et firma, en person eller et projekt kan opfylde kriterierne for flere forskellige statusser, men det er kun muligt at vise ét statusbillede på firmakortet, personkortet eller projektkortet i SuperOffice CRM. Der skal derfor angives en prioritetsrækkefølge for visning af statusser i SuperOffice CRM. Hvis et firma, en person eller et projekt ikke opfylder kriterierne for den højeste prioritetsstatus, vises den status, der har den næsthøjeste prioritet. Hvis firmaet, personen eller projektet ikke opfylder disse kriterier, vises den næste osv.

Hvis et firma, en person eller et projekt har flere aktive statusser, vises statusserne med lavere prioritet som links i dialogboksen Status. Denne dialogboks vises, når brugeren klikker på statusbilledet i SuperOffice CRM eller vælger Vis statusoplysninger i menuen Firma, Person eller Projekt for et firma, en person eller en person eller et projekt med aktiv status.

Relateret indhold