Valg af standardopfølgningstype til status
Note
Statusovervågning kræver en Sales Premium eller Service Premium brugerplan. For ældre version af SuperOffice installeret i dine lokaler kræves der en separat Sales Intelligence-licens.
Hvorfor vælge en standardopfølgningstype?
Når du støder på et firma (person eller projekt) med en status, der kræver din opmærksomhed, kan du klikke midt på kortet, hvorefter en ny opfølgning åbnes. Denne standardopfølgning kan indeholde tekst, der tydeligt angiver, hvad du skal gøre med et firma (en person eller et projekt), der har denne specifikke status.
Trin
Du kan angive en standardopfølgningstype og en beskrivende tekst, der skal vises i SuperOffice CRM, når brugeren klikker på Opret opfølgning i dialogboksen Status.
-
Åbn skærmbilledet SAINT, og vælg fanen Firma, Person eller Projekt.
Vælg den ønskede status på statuslisten til venstre i skærmbilledet.
Klik på fanen Opret opfølgning.
Klik på pileknap til højrefor feltet Type, og vælg opfølgning.
Angiv den ønskede beskrivelse.