Angivelse af statuskriterier
Note
Statusovervågning kræver en Sales Premium eller Service Premium brugerplan. For ældre version af SuperOffice installeret i dine lokaler kræves der en separat Sales Intelligence-licens.
En status er kun aktiv for firmaer, personer eller projekter, der opfylder alle de kriterier, der er angivet for statussen. Du skal angive et eller flere kriterier for hver status, du opretter.
Brug lidt tid på at konfigurere de korrekte statuskriterier, da du skal sikre, at disse kriterier nøjagtigt filtrerer den gruppe af firmaer der (personer eller projekter), du vil overvåge.
Trin
-
Åbn skærmbilledet SAINT, og vælg fanen Firma, Person eller Projekt.
Vælg den ønskede status på statuslisten til venstre i skærmbilledet.
Klik på Tilføj på listen nederst til højre (under fanen Beskrivelse og fanen Opret opfølgning). En ny linje føjes til listen.
Klik på pileknap ved siden af det tomme felt, og vælg det ønskede søgekriterium.
Gentag trin 4 og 5 for hvert kriterium, du vil tilføje.
Note
Du kan kun tilføje én forekomst af hver kriterietype for hver status. Du kan for eksempel ikke tilføje kriteriet Postnr. to gange.
Kontrollér, at du har valgt de kriterier, du vil bruge til denne status.
Klik på Genopretter valgt statusovervågning for at opdatere status med de kriterier, du tilføjede. Når status er genoprettet, vises der ikke noget rødt kryds ved statusnavnet.