Rediger eller deaktiver en salgsguide

Audience:

settings

•

Version: 10.5.2

Some tooltip text!

• 1 minute to read

 • 1 minute to read

Denne opgave udføres i Indstillinger og vedligeholdelse, og du skal være administrator.

Rediger en salgsguide

1. Vælg Workflow i Navigator.

2. Vælg fanen Salgsguide.

3. Vælg den ønskede salgstype fra rullemenuen Salgstype.

4. Klik på Rediger.

5. Rediger de individuelle faser.

6. Rediger opfølgninger og dokumenter ved at dobbeltklikke på dem på listerne nederst.

   • Tilføj en opfølgning til en fase
   • Tilføj et dokument til en fase

   Ændringerne gemmes automatisk.

Deaktiver en salgsguide

Hvis du vil fjerne en salgsguide fra en salgstype, skal du følge disse trin:

1. Vælg Lister i Navigator.
2. Vælg Salg - Salgstype (for faser) fra rullemenuen. Fanen Forekomster viser alle eksisterende salgstyper.
3. Dobbeltklik på den salgstype, der er knyttet til guiden, du vil deaktivere. Dialogboksen Rediger listeforekomst åbnes.
4. Fjern markeringen i Denne salgstype er tilknyttet en guide.
5. (Valgfrit) Opdater andre felter efter behov.
6. Klik på Gem for at anvende ændringerne, eller klik på Afbryd for at fortryde dem.

Note

Hvis du senere vil genbruge salgsguiden, skal du blot markere indstillingen igen. Alle opfølgninger og dokumenter, der tidligere er tilføjet til salgsguidens faser, hentes automatisk ved genaktivering. Du kan også tilføje nye opfølgninger og dokumenter eller fjerne dem, der ikke længere er relevante.