Konfigurer ERP-link for Quote Connector

Audience:

settings

•

Version: 10.5.4

Some tooltip text!

• 2 minutes to read

 • 2 minutes to read

For at aktivere tilbud i SuperOffice CRM skal du oprette et ERP-link ved hjælp af en tilgængelig Quote Connector. ERP-linket bestemmer, hvor produktdata og prislogik kommer fra – enten fra et eksternt ERP-system eller fra SuperOffice's indbyggede produktregister.

1. Hent quote connector-appen

Før du kan bruge en quote connector, skal du installere den korrekte app til dit ERP-system.

1. Gå til SuperOffice App Store.

2. Søg efter en quote connector, der understøtter dit ERP-system.

   • Quote Connector-apps
   • Sync-apps (valgfrit)

3. Følg udbyderens instruktioner for at installere appen.

4. Kontakt eventuelt app-udbyderen for at fuldføre konfigurationen.

2. Tilføj et ERP-link

Når connectoren er tilgængelig, skal du konfigurere et ERP-link for at aktivere det.

1. I Indstillinger og vedligeholdelse, vælg Tilbud/Sync i navigatoren.

2. Gå til fanen ERP-links.

3. Klik på Tilføj. Dialogboksen Angiv nyt ERP-link åbnes.

   

4. Udfyld de nødvendige felter:

   • Navn: Internt navn for dette link
   • Quote Connector: Vælg den connector, der skal bruges
   • Synlighed: Vælg, hvem der må bruge linket (og prislisten):
     • Alle: Tilgængelig for alle brugere
     • Angivne brugere + grupper: Kun valgte brugere og grupper har adgang. Klik på linket for at åbne dialogen og vælge adgang.
   • ERP-link: (hvis relevant) vælg et ERP-link fra sync-connectoren til dette system
   • Konfigurationsfelt: Varierer afhængigt af connector og kan inkludere:
     • Oplysninger om godkendelse
     • Server- eller endpoint-information
     • Forretningsregler som afrunding, validering af rabat eller fallback-logik

5. Angiv eventuelt en Beskrivelse for at forklare formålet med ERP-linket.

6. Klik på Test ERP-linket for at kontrollere, at det fungerer.

   Note

   Testen skal være bestået, før du kan gemme.

7. Klik på OK for at gemme ERP-linket.

Det nye link vises nu på listen og er klar til brug i prislister og tilbud.

Slet eller gendan ERP-links

Sådan sletter du et ERP-link:

1. Vælg linket på listen, og klik på Slet.

Sådan gendanner du et slettet ERP-link:

1. Marker afkrydsningsfeltet Slettet for at få vist fjernede links.
2. Vælg det ønskede link.
3. Klik på Gendan.