Salgstype
Denne opgave udføres i Indstillinger og vedligeholdelse, og du skal være administrator.
Feltet Salgstype i skærmbilledet Salg kategoriserer salg og definerer deres arbejdsgange. Disse typer er foruddefinerede i listen Salg – Type, Faser, Tilbud, som du kan administrere i Indstillinger og vedligeholdelse under Lister.
Hvert salg skal have en salgstype, og disse typer kan knyttes til specifikke salgsfaser og eventuelt til salgsguider. Salgsguider hjælper med at standardisere processen ved at guide salgspersonalet gennem foruddefinerede faser, opfølgninger og dokumenter.
Tilføj en salgstype
Vælg Lister i Navigator.
Vælg Salg – Type, Faser, Tilbud fra rullemenuen. Fanen Forekomster viser alle eksisterende salgstyper.
Klik på Tilføj for at åbne dialogboksen Rediger listeforekomst.
Indtast et navn for salgstypen i feltet Navn. (Obligatorisk)
Dette navn vil blive vist i feltet Salgstype på salgskortet.
Vælg den ønskede kategori for salgstypen fra listen Salgstypekategori.
Tip
Du kan oprette nye muligheder i listen Salg – Kategori (for salgstype).
Angiv den typiske varighed for denne salgsproces i feltet Estimeret tid for denne salgsproces (uger, dage eller måneder).
Dette bestemmer den foreslåede afslutningsdato, når et salg oprettes.
I fanen Faser skal du vælge de ønskede faser i listen Faser anvendt til denne salgstype.
Note
Hvis du vil knytte salgstypen til en salgsguide, skal du vælge mindst to faser.
(Valgfrit) Marker Denne salgstype er knyttet til en guide, hvis du vil tilknytte en salgsguide.
(Valgfrit) Marker Foreslå at flytte salget til næste fase automatisk, hvis du ønsker, at brugere bliver bedt om at skifte fase, når alle aktiviteter for den aktuelle fase er gennemført.
(Valgfrit) Marker Denne salgstype har interessenter for at tillade tilknytning af interessenter til salg af denne type. (Kræver SalesPremium-licens)
Indtast en beskrivelse af salgstypen i feltet Beskrivelse, hvis nødvendigt.
For tilbudshåndtering kan du konfigurere indstillinger i fanerne Tilbudsvedhæftninger, Tilbudsstandarder og Tilbudsgodkendelse som beskrevet i Tilbudsfelter forklaret nedenfor. (Kræver SalesPremium-licens) Disse indstillinger giver mulighed for at tilpasse tilbudsprocessen til virksomhedens behov.
Klik på Gem for at anvende ændringerne eller Afbryd for at kassere dem.
I listen Faser anvendt til denne salgstype skal du markere de faser, du vil inkludere for salgstypen. Dette trin er valgfrit, men hvis du vil knytte salgstypen til en salgsguide, skal du vælge mindst to faser.
Tilbudsfelter forklaret
Et tilbud tilhører et salg, og alle salg har en salgstype. For hver salgstype kan du definere forskellige tilbudsegenskaber, såsom vedhæftninger, standarder for godkendelse, brug af alternative tilbud og skabeloner.
I fanen Tilbudsvedhæftninger kan du tilføje dokumenter, der sendes sammen med et tilbud, såsom produktspecifikationer eller brochurer.
Note
Dokumenterne skal først tilføjes som dokumentskabeloner i SuperOffice.
Tilføj tilbudsvedhæftninger
- Klik på Tilføj.
- I dialogboksen Find skal du søge efter de dokumenter, du vil tilføje.
- Vælg et eller flere dokumenter, og klik på OK. Dokumenterne vises nu i fanen Tilbudsvedhæftninger.
- Marker de dokumenter, der skal inkluderes i tilbuddet, i kolonnen Inkluder.
Når et tilbud oprettes med denne salgstype, vil de valgte dokumenter blive vedhæftet. De vil dog ikke være synlige i detaljekortet Aktiviteter for salget.
Rediger eller slet en salgstype
Følg trin 1–2 i Tilføj en salgstype for at få adgang til listen Salg – Type, Faser, Tilbud.
For at redigere:
- Dobbeltklik på den ønskede salgstype for at åbne dialogboksen Rediger listeforekomst.
- Opdater felterne efter behov, og klik på Gem.
For at slette:
- Vælg salgstypen på listen, og klik på Slet.
Caution
Sletning af en salgstype fjerner også dens tilknytning til faser og salgsguider. Sørg for, at den ikke er i aktiv brug, før du fortsætter.
Gendan en slettet salgstype
Hvis en salgstype er blevet slettet, kan du gendanne den fra listen Salg – Type, Faser, Tilbud. Bemærk dog, at gendannelse ikke automatisk genopretter eventuelle links til salgsfaser eller salgsguider. Disse forbindelser skal genskabes manuelt.
Gå til listen Salg – Type, Faser, Tilbud.
Marker Vis slettede elementer og overskrifter i bunden af skærmen. Slettede elementer vises med gennemstregning i fanen Forekomster.
Dobbeltklik på det slettede element, du vil gendanne. Dialogboksen Rediger listeforekomst åbnes.
Klik på Gendan.
Opdater de nødvendige felter, og klik på Gem. Elementet er nu aktivt og vil blive vist i fanen Forekomster.