> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Salgstype

> Sådan tilføjer du en salgstype i SuperOffice CRM og konfigurerer faser, salgsguider og tilbudsindstillinger.

Denne opgave udføres i Indstillinger og vedligeholdelse, og du skal være administrator.

Feltet **Salgstype** i skærmbilledet Salg kategoriserer salg og definerer deres arbejdsgange. Disse typer er foruddefinerede i listen **Salg - Type, Faser, Tilbud**, som du kan administrere i **Indstillinger og vedligeholdelse** under **Lister**.

Hvert salg skal have en salgstype, og disse typer kan knyttes til specifikke [salgsfaser][1] og eventuelt til [salgsguider][4]. Salgsguider hjælper med at standardisere processen ved at guide salgspersonalet gennem foruddefinerede faser, opfølgninger og dokumenter.

## Tilføj en salgstype

1. Vælg <i class="ph ph-list-bullets" aria-hidden="true" /> **Lister** i Navigator.

2. Vælg **Salg - Type, Faser, Tilbud** fra rullemenuen. Fanen **Forekomster** viser alle eksisterende salgstyper.

3. Klik på **Tilføj** for at åbne dialogboksen **Rediger listeforekomst**.

   ![Dialogboksen Rediger listeforekomst med felter til konfiguration af salgstype -screenshot][img1]

4. Indtast et navn for salgstypen i feltet **Navn**. *(Obligatorisk)*

   Dette navn vil blive vist i feltet **Salgstype** på salgskortet.

5. Vælg den ønskede kategori for salgstypen fra listen **Salgstypekategori**.

   <Tip>
     Du kan oprette nye muligheder i listen **Salg - Kategori (for salgstype)**.
   </Tip>

6. Angiv den typiske varighed for denne salgsproces i feltet **Estimeret tid for denne salgsproces** (uger, dage eller måneder).

   Dette bestemmer den foreslåede afslutningsdato, når et salg oprettes.

7. I fanen **Faser** skal du vælge de ønskede faser i listen **Faser anvendt til denne salgstype**.

   <Note>
     Hvis du vil knytte salgstypen til en salgsguide, skal du vælge mindst to faser.
   </Note>

8. (Valgfrit) Marker **Denne salgstype er knyttet til en guide**, hvis du vil tilknytte en [salgsguide][4].

9. (Valgfrit) Marker **Foreslå at flytte salget til næste fase automatisk**, hvis du ønsker, at brugere bliver bedt om at skifte fase, når alle aktiviteter for den aktuelle fase er gennemført.

10. (Valgfrit) Marker **Denne salgstype har interessenter** for at tillade tilknytning af [interessenter][5] til salg af denne type. *(kræver en **Sales Premium**-licens eller **Growth**-planen)*

11. Indtast en beskrivelse af salgstypen i feltet **Beskrivelse**, hvis nødvendigt.

12. For tilbudshåndtering kan du konfigurere indstillinger i fanerne **Tilbudsvedhæftninger**, **Tilbudsstandarder** og **Tilbudsgodkendelse** som beskrevet i [Tilbudsfelter forklaret](#quote-fields) nedenfor. *(kræver en **Sales Premium**-licens eller **Growth**-planen)* Disse indstillinger giver mulighed for at tilpasse tilbudsprocessen til virksomhedens behov.

13. Klik på **Gem** for at anvende ændringerne eller **Afbryd** for at kassere dem.

14. I listen **Faser anvendt til denne salgstype** skal du markere de faser, du vil inkludere for salgstypen. Dette trin er valgfrit, men hvis du vil knytte salgstypen til en salgsguide, skal du vælge mindst to faser.

<h2 id="quote-fields">
  Tilbudsfelter forklaret
</h2>

Et tilbud tilhører et salg, og alle salg har en salgstype. For hver salgstype kan du definere forskellige tilbudsegenskaber, såsom vedhæftninger, standarder for godkendelse, brug af alternative tilbud og skabeloner.

<Tabs>
  <Tab title="Fanen Tilbudsvedhæftninger">
    I fanen **Tilbudsvedhæftninger** kan du tilføje dokumenter, der sendes sammen med et tilbud, såsom produktspecifikationer eller brochurer.

    <Note>
      Dokumenterne skal først tilføjes som dokumentskabeloner i SuperOffice.
    </Note>

    ### Tilføj tilbudsvedhæftninger

    1. Klik på **Tilføj**.
    2. I dialogboksen **Find** skal du [søge efter de dokumenter, du vil tilføje][7].
    3. Vælg et eller flere dokumenter, og klik på **OK**. Dokumenterne vises nu i fanen **Tilbudsvedhæftninger**.
    4. Marker de dokumenter, der skal inkluderes i tilbuddet, i kolonnen **Inkluder**.

    Når et tilbud oprettes med denne salgstype, vil de valgte dokumenter blive vedhæftet. De vil dog ikke være synlige i detaljekortet **Aktiviteter** for salget.
  </Tab>

  <Tab title="Fanen Tilbudsstandarder">
    I fanen **Tilbudsstandarder** kan du konfigurere følgende:

    * **Tillad alternativer i tilbud:** Marker denne boks for at tillade flere tilbudsvarianter i ét tilbud.
    * **Standard antal dage et tilbud er gyldigt:** Indstil hvor længe et tilbud er gyldigt. Denne værdi kan ændres, når tilbuddet sendes.
    * **Tilbudsskabelon:** Vælg den skabelon, der skal bruges til tilbuddet.
    * **Ordrebekræftelsesskabelon:** Vælg den skabelon, der skal bruges til ordrebekræftelsen.
  </Tab>

  <Tab title="Fanen Tilbudsgodkendelse">
    I fanen **Tilbudsgodkendelse** kan du angive, om godkendelse kræves for tilbud under visse betingelser:

    * **Ingen godkendelse nødvendig:** Ingen begrænsninger. Tilbuddet kræver ikke godkendelse.
    * **Samlet rabat overstiger grænse:** Indtast en procentgrænse for rabatter, der kræver godkendelse.
    * **Samlede indtjening er under grænse:** Indtast en procentgrænse for indtjening, der kræver godkendelse.
  </Tab>
</Tabs>

## Rediger eller slet en salgstype

1. Følg trin 1-2 i **Tilføj en salgstype** for at få adgang til listen **Salg - Type, Faser, Tilbud**.

2. For at redigere:
   * Dobbeltklik på den ønskede salgstype for at åbne dialogboksen **Rediger listeforekomst**.
   * Opdater felterne efter behov, og klik på **Gem**.

3. For at slette:

   * Vælg salgstypen på listen, og klik på **Slet**.

   <Warning>
     Sletning af en salgstype fjerner også dens tilknytning til faser og salgsguider. Sørg for, at den ikke er i aktiv brug, før du fortsætter.
   </Warning>

<h2 id="restore">
  Gendan en slettet salgstype
</h2>

Hvis en salgstype er blevet slettet, kan du gendanne den fra listen **Salg - Type, Faser, Tilbud**. Bemærk dog, at gendannelse ikke automatisk genopretter eventuelle links til salgsfaser eller salgsguider. Disse forbindelser skal genskabes manuelt.

1. Gå til listen **Salg - Type, Faser, Tilbud**.

2. Marker **Vis slettede elementer og overskrifter** i bunden af skærmen. Slettede elementer vises med gennemstregning i fanen **Forekomster**.

3. Dobbeltklik på det slettede element, du vil gendanne. Dialogboksen **Rediger listeforekomst** åbnes.

4. Klik på **Gendan**.

5. Opdater de nødvendige felter, og klik på **Gem**. Elementet er nu aktivt og vil blive vist i fanen **Forekomster**.

[1]: ./sale-stage

[4]: ../learn/sales-guides

[5]: ../learn/stakeholders/index

[7]: ../../search-options/learn/search-criteria

[img1]: ../../../media/loc/en/sale/edit-sale-type.png


## Related topics

- [Tilføj en salgsfase](/da/sale/admin/sale-stage.md)
- [Opret en salgsguide](/da/sale/admin/create-sales-guide.md)
- [Rediger en salgsguide](/da/sale/admin/edit-sales-guide.md)
- [Tilbudsskabeloner](/da/document/templates/learn/quote-templates.md)