Registrer et salg
I skærmbilledet Salg kan du indtaste information om salg på flere forskellige niveauer, der repræsenteres af fanerne Salg, Detaljer, Links og Bemærkning.
Lær, hvordan du registrerer og opdaterer et salg i denne video, eller følg nedenstående vejledningstrin (videoens længde – 2:10):
Trin
Klik på Ny i toplinjen, og vælg Salg.
På salgskortet skal du indtaste navnet på salget i feltet med rød understregning. Dette felt er obligatorisk.
Indtast de ønskede oplysninger i de øvrige felter. Se detaljer nedenunder.
Du kan også gå til fanen Detaljer, Links eller Bemærkning for at indtaste yderligere information om salget.
Når du har indtastet den ønskede information på alle fanerne, skal du klikke på Gem. Du har nu oprettet et separat salgskort for det nye salg.
Hvad skal der stå i de forskellige felter?
Angiv salgsbeløbet.
Vælg salgsvalutaen (hvis denne indstilling er aktiveret).
I feltet Firma skal du angive det firma, som salget skal knyttes til.
Angiv evt. person for firmaet i feltet Person.
Angiv evt. et projekt, som du vil knytte til salget, i feltet Projekt.
I den store tekstboks til venstre kan du tilføje en nærmere beskrivelse af salget.
I øverste hjørne af fanen Salg kan du angive estimeret beløb for salget.
I feltet Ejer vises den bruger, der er logget på, automatisk. Du kan vælge en anden bruger efter behov.
Angiv salgstypen i feltet Salgstype. Klik på pilen for at få vist en liste over tilgængelige salgstyper. Disse er defineret i Indstillinger og vedligeholdelse.
Note
Visse salgstyper er tilknyttet en Salgsguide. Hvis du skifter salgstype, forsvinder den tilknyttede salgsguide også. Eventuelle opfølgninger og dokumenter, der er oprettet i forbindelse med salgsguiden, bliver fortsat liggende på detaljekortet Aktiviteter i dagbogen. Hvis du eventuelt skifter tilbage til den oprindelige salgstype, genoprettes tilknytningen mellem opfølgninger/dokumenter og salgsguiden.
I feltet Fase skal du angive den gældende fase for salget:
Hvis salgstypen for salget ikke har tilknyttede faser, har salget status som Åbent. Hvis du klikker på pilen, kan du markere salget som Solgt eller Tabt. Felterne nedenunder ændres i så fald også, så du kan angive dato, konkurrent og årsagen til det solgte/mistede salg.
Hvis salgstypen for salget har tilknyttede faser, kan du klikke på pilen for at vælge en salgsfase. En salgstype med forskellige salgsfaser kan være knyttet til en salgsguide og er foruddefineret i Indstillinger og vedligeholdelse.
Note
Når du ændrer en fase fra for eksempel Første møde til Tilbud, markeres den første fase på detaljekortet Salgsguide som fuldført, med et flueben.
Til højre for feltet Fase vises et procenttal, der angiver sandsynligheden for, at salget lykkes i denne fase. Det tal er knyttet til fasen og er angivet i Indstillinger og vedligeholdelse. Det kan dog ændres manuelt i SuperOffice CRM, hvis du ønsker det.
Du kan vælge afkrydsningsfeltet Udsat for at indikere, at salget er blevet udsat. For eksempel hvis kunden beslutter at vente til næste år med at købe.
Note
Felterne nedenunder ændrer sig, hvis du vælger Udsat. Næste aktivitet ændres til Genåbningsdato, hvor du kan angive en dato for, hvornår salget genåbnes, og Kilde ændres til Årsag (udsat), hvor du kan angive årsagen til udsættelsen. Hvis du markerer salget som udsat, vises dialogboksen Opfølging, når du klikker på Gem. Du kan oprette fremtidige møder eller samtaler for at følge op det udsatte salg.
Angiv den sandsynlige salgsdato i feltet Salgsdato. For at ændre den foreslåede salgsdato skal du klikke på pilen ud for datoen og vælge en ny dato i den kalender, der vises.
Feltet Næste aktivitet viser datoen for næste opfølgning, der er tilknyttet salget (den ældste opfølgning, der endnu ikke er udført). Er denne dato før dags dato, vises den med rødt.
Angiv salgets kilde i feltet Kilde. Hvis du klikker på pilen, vises en liste over de tilgængelige valg.
Hvis du klikker i feltet Synlig for, vises der en liste, hvor du kan vælge, om salget skal være synligt for alle brugere, være privat (dvs. kun synligt for den bruger, som er defineret som ejer) eller synligt for alle brugere i den brugergruppe, som ejeren tilhører.
Hvis salget har statussen Solgt eller Tabt, kan du markere afkrydsningsfeltet Udført.
Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Udgiv, vises salget for eksterne brugere i Audience (kræver egen licens).
Rediger salg
For at redigere et eksisterende salg skal du gennemse mulighederne og finde frem til salg og derefter klikke på Rediger nederst i skærmbilledet Salg.
Note
Når du gennemser salg ved hjælp af piletasterne (eller lignende), og når eller søger efter salg ved hjælp af Hurtigsøgning, vises alle salg som standard. Hvis du ikke vil vise udførte salg (solgt eller tabt), skal du klikke på 
Opgave og vælge Spring udførte salg over.