Overvåg din pipeline, og forudsig salg
For at nå dine langsigtede salgsmål er det vigtigt at opretholde en sund pipeline. Den vil hjælpe dig med at få et objektiv overblik over både den individuelle pipeline og gruppens pipeline, så du kan reagere hurtigere, udfylde hullerne og identificere de t hjælper dig med at få et objektivt overblik over både individet og gruppepipelinen, så du kan reagere hurtigere, udfylde hullerne og identificerer de handler, der kræver yderligere ressourcer eller indsatser.
Brug dashboards til at administrere din salgspipeline
SuperOffice Dashboard giver dig hurtig adgang til ruderne som for eksempel diagrammer, rapporter og statistikker, der er vigtige for dig.
Når du opretter et dashboard, kan du vælge mellem en lang række foruddefinerede ruder. Klik på en diagramrude for at analysere diagramdataene.
Eksempler
Ruderne Min prognose vil hjælpe dig med at holde dig på sporet ved at vise dig dit lukkede salg og dit åbne salg for sidste måned, denne måned og den kommende måned.
De forskellige ruder med Stort nummer vil give dig et overblik over din pipeline med aktuelle salgstal og salgsværdier. Dermed kender du altid den nøjagtige værdi af det, du arbejder på.
Ruden Største kommende salg gør det muligt for dig at se alle dine salg i rækkefølge efter deres værdi, hvilket hjælper dig med at prioritere din tid tilsvarende.
Ruden Mit aktivitetstempo gør det muligt for dig at se dine aktiviteter sorteret efter type. Dataene hjælper dig med at identificere, om du bruger for meget eller for lidt tid på bestemte aktiviteter.
Ruden Salg indtil nu i år sammenlignet med sidste år for min gruppe er en fantastisk måde at holde øje med, om dit teams salg vokser.
Brug rapporter til at forudsige salg
SuperOffice Rapporter er foruddefinerede statistiske rapporter, som er baseret på dine CRM-data, der giver dig øjeblikkelig indsigt i status for dine gældende salg. Rapporter bruger foruddefinerede kriterier til at beregne resultater og derefter præsentere dem i en pdf-fil, der er nem at formatere.
Der er mange standardrapporter at vælge imellem – som Reelle salg, Forventede salg og Salg med fortjeneste. Hver rapport giver dig en hurtig prognose baseret på den registrerede information i dit SuperOffice CRM.
Trin
Åbn Rapporter, og vælg fanen Salg øverst.
Du kan nu vælge de rapporter, du vil bruge. Vælg på listen over rapporter.
Du kan nemt ændre de kriterier, din rapport skal baseres på, for eksempel tidsrammen. Men kontrollér, om du kan bruge de foruddefinerede kriterier, som de er. Dobbeltklik på de kriterier, du vil ændre, og juster værdien ved at ændre datoen til for eksempel næste måned. Du kan fjerne kriterierne ved at klikke på knappen Slet.
Tryk på Forhåndsvisning for at åbne din rapport som en downloadet pdf, eller tryk på Gem for at gemme din rapport i SuperOffice CRM. Dobbeltklik på rapporten for at åbne den.
Brug udvalg til at forudsige salg
Med funktionen Find i SuperOffice CRM kan du søge og finde forskellige typer data. Det betyder, at du også kan bruge Find til at forudsige dit salg. Ved hjælp af funktionen Find kan du frafiltrere dataene i et hvilket som helst felt i dit SuperOffice CRM.
Eksempler:
- Jeg vil have en liste over alle salg over € 5.000, der skal fuldføres næste måned.
- Jeg vil have en liste over alle mine udsatte salg.
- Jeg vil have en liste over alle salgsforslag sendt i denne måned.
- Jeg vil have en liste over kunder, der har købt et produkt, som vi planlægger at opgradere.
Så du kan komme i gang indeholder skærmbilledet Find nogle færdige søgeskabeloner, der kaldes Typiske søgninger. Disse søgninger omfatter oversigter, der viser dine salgsmuligheder og aktiviteter for den gældende måned samt for de kommende måneder. Der er også et udvalg af alle salg, der er blevet glemt. Klik på knappen Find for at starte.
Eksempel
For at demonstrere, hvordan du kan bruge funktionen Find til salgsprognoser, er her et eksempel på, hvordan du opretter en søgning på alle åbne salg, der er foretaget i år, og som er større end € 5000:
Klik på Find salg for at åbne en ny søgning relateret til salg.
Klik på Find salg for at åbne en ny søgning relateret til salg.
Her kan du ændre de foruddefinerede felter med nyt input eller slette unødvendige kriterier helt, eller du kan klikke på knappen Tilføj for at tilføje et nyt søgekriterium.
Når du klikker på Tilføj, vises en rulleliste. Klik på Salg på rullelisten. Vælg derefter feltet Beløb.
Klik på det andet felt, der aktuelt viser dig tegnet =. Vælg tegnet >.
Tilføj den værdi, der skal opfyldes. I dette tilfælde større end € 5000. Klik på det tredje felt, og tilføj 5000.
For at tilføje flere kriterier skal du blot gentage denne proces.
Tryk på Find nederst i skærmbilledet for at se alle dine åbne salgsmuligheder, der har en værdi over € 5000.
Du har nu oprettet en liste med alle åbne salg til en værdi af over € 5000 foretaget i år. Du kan bruge denne liste, som den er, eller du kan bruge denne liste til at præsentere dine resultater på en anden måde. Du kan for eksempel visualisere din liste med en graf og tilføje den til dit personlige salgsdashboard.