Salg
Med salgsfunktionen i SuperOffice CRM kan du registrere salg, holde styr på udgifter og indtægter for hvert salg og knytte salg til projekter.
Effektiv administration af dine salgsmuligheder medfører, at du kan lukke flere handler. SuperOffice Salg er designet til at hjælpe salgsteamet i deres daglige opgaver og ruste dem, så de altid når deres mål.
Se denne video, og se, hvor nemt det kan være at forfølge salgsmuligheder med SuperOffice CRM (videoens længde – 2:16):
Skærmbilledet Salg indeholder information om de salg, der er indtastet i SuperOffice CRM. Hvert salg vises som et indekskort, der viser alle informationer om salget.
Hvis du vil gå frem og tilbage mellem salg, skal du klikke på knapperne forrige/næste (
) nederst til højre på kortene.
Du kan også oprette tilbud på detaljekortet Tilbud i skærmbilledet Salg.
Hvor kan jeg se salg?
Ud over skærmbilledet Salg kan salg vises følgende steder i SuperOffice CRM:
- På detaljekortet Salg i skærmbilledet Firma
- På detaljekortet Salg i skærmbilledet Person
- På detaljekortet Salg i skærmbilledet Dagbog
- På detaljekortet Salg i skærmbilledet Projekt
Tip
Hvis du dobbeltklikker på et salg på en af disse placeringer, åbnes salget i skærmbilledet Salg.
Brug salgsoversigt til at prioritere
Hold dit salg organiseret, så du altid er fokuseret på det salg, der betyder mest for dig.
Når du har registreret alle dine salg i SuperOffice CRM, vil de fremgå af din personlige salgsoversigt under fanen Salg og i din Dagbog.
Du kan organisere din salgsliste ved at filtrere, gruppere og tilføje de kolonner, der er vigtigst for dig. De mest anvendte kolonner er: salgsbeløb, salgsdato og salgsfase.
Fanen Salg fungerer også som en salgssekretær ved at fremhæve alle dine kommende planlagte aktiviteter i feltet Næste aktivitet samt henlede din opmærksomhed på dem, du måske har glemt, med rød skrifttype.
Føj et salg til foretrukne
Hvis du vil tilføje posten i foretrukne, skal du klikke på stjerneikonet 
i hjørnet på det aktuelle kort, den aktuelle fane eller den aktuelle dialogboks. Stjernen bliver gul 
, og udvalget føjes med det samme til foretrukne. Du behøver ikke at klikke på Gem.
Nu kan du hurtigt få adgang til posten ved at klikke på 
fra navigationsmenuen. Foretrukne er også tilgængelige i sidepanelet.
Hovedkortet beregnet til salg
Fanen Salg
Denne fane indeholder de hovedfelter, du skal udfylde. Titel er det første, og det er også obligatorisk. Læs mere om, hvordan du opretter et salg.
Fanen Detaljer
Denne fane indeholder felter, der især fokuserer på salgets økonomiske detaljer.
| Felt | Beskrivelse | Er defineret i Indstillinger og vedligeholdelse |
|---|---|---|
| Antal | Salgets ID-nummer, hvor det næste ledige salgsnummer indtastes automatisk. | x |
| Kilde | Viser kilden til salget som angivet på fanen Salg. Du kan også redigere kilden her. | |
| Konkurrent | Indeholder en foruddefineret liste over konkurrenter. Her kan du indtaste en eventuel konkurrent til salget. Du kan kun vælge én konkurrent. | x |
| Samlet kostpris | Indtast her kostpris forbundet med salget. Den vises i samme valuta som beløbet. Standardværdien er 0. Når du angiver et beløb i dette felt, beregnes fortjenesteprocenten og beløbet automatisk i feltet nedenunder. | |
| Fortjeneste | Indtast fortjenesten forbundet med salget her. Den vises i samme valuta som beløbet. | |
| Krediteret | Indeholder en foruddefineret liste over afdelinger, der kan være ansvarlige for salget. | x |
| Brugerdefinerede felter | I de brugerdefinerede felter kan du indtaste yderligere information om salget. |
Note
Hvis du ændrer værdien i feltet Samlet kostpris, feltet Fortjeneste eller feltet for fortjenesteprocenten, opdateres de andre felter automatisk.
Fanen Links
Her kan du tilføje links, der er relevante for det salg, du arbejder på, som for eksempel URL-adresser, projekter, andre salg, opfølgninger og dokumenter. Hvis du for eksempel skal til et møde med et firma, som du allerede har kommunikeret med, kan du føje links til dokumenter, som du allerede har gemt for dette firma.
Klik på fanen Links.
Klik på Rediger for at skifte til redigeringstilstand.
Klik på Tilføj.
Marker den linktype, du ønsker at tilføje, i dialogboksen Tilføj link. Indstillingerne er URL, Projekt, Salg, Dokument ogOpfølgning.
Vælg det, du vil oprette et link til, i det næste felt. Brug historiklisten, eller begynd at skrive for at søge. Navnet på dette felt ændres afhængigt af linktypen, du valgte ovenfor. Hvis du for eksempel valgte URL i feltet Type, skriver du URL-adressen på den side, du vil have vist.
Angiv en kort beskrivelse af linket i feltet Beskrivelse. Hvis du har angivet en beskrivelse, anvendes denne som linktekst.
Klik på OK for at gemme linket.
Klik på Gem på fanen Links.
En prik på faneoverskriften Links betyder, at der er tilføjet et link for salget.
Åbning af links
Du kan åbne links ved at klikke på dem på fanen Links. URL'er/websider åbnes i et nyt vindue.
Fjernelse af links
For at fjerne et link skal du gå til fanen Links, klikke på Rediger og derefter klikke på knappen Slet ved siden af linket. Linket slettes nu fra fanen.
Fanen Bemærkning
Her kan du indtaste oplysninger af enhver slags. Der kan søges på indholdet af dette felt via Fritekstsøgning.
Udskriv info om et salg
- Gå til det ønskede salg.
- Klik på knappen Opgave, og vælg Udskriv.
- I vinduet, som viser indhold, der skal udskrives, klikker du på Udskriv.