Salg
Funktionen Salg i SuperOffice CRM hjælper dig med at administrere salgsmuligheder effektivt ved at samle al relevant information, aktiviteter og dokumenter på ét sted. Ved at strukturere salgsprocesserne sikrer du, at ingen muligheder går tabt, og at dit team altid er fokuseret på de vigtigste opgaver – at lukke flere handler og nå deres mål.
Salg kan knyttes til firmaer, personer og projekter, hvilket sikrer problemfrit samarbejde på tværs af teams. Hvis salgstypen er tilknyttet en salgsguide, vil den hjælpe dig gennem salgsprocessen.
Se denne video, og se, hvor nemt det kan være at arbejde med salgsmuligheder i SuperOffice CRM:
(videoens længde – 2:16)
Skærmbilledet Salg organiserer salg som indekskort og giver en detaljeret oversigt over hver mulighed. Navigér mellem salg ved hjælp af knapperne Forrige og Næste () nederst til højre på kortene. Som standard vises alle salg. Hvis du vil skjule gennemførte salg (solgte eller tabte), skal du klikke på og vælge Spring gennemførte salg over.
Tip
Salg vises også i detaljekortet Salg i Firma-, Person-, Projekt- og Dagbogsskærmbillederne. Dobbeltklik på et salg i disse placeringer for at åbne det i skærmbilledet Salg.
Faner på salgskortet
| Fane | Beskrivelse |
|---|---|
| Salg | Indeholder de primære salgsfelter, såsom Titel (obligatorisk), Fase og Beløb. |
| Detaljer | Fokuserer på økonomiske oplysninger, herunder Samlet kostpris, Fortjeneste og Konkurrent. |
| Mere | Brugerdefinerede felter til yderligere salgsoplysninger. Op til tre felter fra denne fane kan også vises på Salg-fanen for bedre synlighed. |
| Bemærkninger | Fritekstområde til at tilføje noter om salget. Fanen markeres med en prik, hvis den indeholder tekst. |
| Links | Knyt relevante aktiviteter, dokumenter eller muligheder til salget. |
Hver fane tjener et specifikt formål og sikrer, at salgsinformationen er organiseret og let tilgængelig.
Detaljekortene i skærmbilledet Salg
Den nederste del af skærmbilledet Salg består af detaljekort.
- Aktiviteter
- Salgsguide (kræver Sales Premium)
- Interessenter (kræver Sales Premium)
- Tilbud (kræver Sales Premium)
Salgsguider vises kun for specifikke salgstyper (defineret i Indstillinger og vedligeholdelse). Hvis du vælger en salgstype med en salgsguide, vises detaljekortet Salgsguide.
Administratorer kan tilføje flere detaljekort via Indstillinger og vedligeholdelse under Lister > GUI - Webpanel. Disse faner kan linke til eksterne URL-adresser for yderligere kontekst.
Udsatte, solgte og tabte salg
I feltet Fase på fanen Salg kan du:
- Markere et salg som Solgt eller Tabt: Dette opdaterer salgets status og giver mulighed for at angive detaljer som konkurrenter eller årsager til resultatet.
- Markere et salg som Udsat: Sætter salgsprocessen på pause. Yderligere felter som Genåbningsdato og Årsag (udsat) bliver tilgængelige.
| Ikon | Betydning |
|---|---|
| Åbent | |
| Solgt | |
| Tabt | |
| Udsat |
Brug salgsoversigten til at prioritere
Hold dine salg organiseret, så du altid fokuserer på de vigtigste muligheder.
Når du har registreret dine salg i SuperOffice CRM, vil de fremgå af din personlige salgsoversigt i detaljekortet Salg og i din Dagbog. Du kan organisere din salgsliste ved at filtrere, gruppere og tilføje de kolonner, der er mest relevante for dig. De mest anvendte kolonner er salgsbeløb, salgsdato og salgsfase.
Fanen Salg fungerer også som en salgssekretær ved at fremhæve alle dine kommende planlagte aktiviteter i feltet Næste aktivitet samt henlede din opmærksomhed på dem, du måske har glemt, med rød skrifttype.
Brug af sidepanelet til salg
Når du har skærmbilledet Salg åbent, kan du bruge Udvalgsmedlemmer i sidepanelet til at se dine salgsmuligheder. Vælg et salg for at se detaljerne i skærmbilledet Salg.
Tips til effektivitet
- Tjek forfaldne salg: Salgsmuligheder markeret med rød i Udvalgsmedlemmer-listen indikerer forfaldne aktiviteter eller salgsdatoer. Sørg for at følge op på dem.
- Gennemgå salg systematisk: Brug sidepanelet til at gennemgå dine salg ét efter ét og sikre, at der er passende opfølgningsaktiviteter.
- Brug lignende arbejdsgange: Udnyt udvalgsfunktionen til at skabe ringelister eller følge op på åbne salgsforslag, så ingen muligheder overses.
For mere information om opsætning af salgsmuligheder, se guiden til salgsprognoser.