Salg
Med salgsfunktionen i SuperOffice CRM kan du registrere salg, holde styr på udgifter og indtægter for hvert salg og knytte salg til projekter.
Effektiv administration af dine salgsmuligheder medfører, at du kan lukke flere handler. SuperOffice Salg er designet til at hjælpe salgsteamet i deres daglige opgaver og ruste dem, så de altid når deres mål.
Se denne video, og se, hvor nemt det kan være at forfølge salgsmuligheder med SuperOffice CRM (videoens længde – 2:16):
Skærmbilledet Salg indeholder information om de salg, der er indtastet i SuperOffice CRM. Hvert salg vises som et indekskort, der viser alle informationer om salget.
Hvis du vil gå frem og tilbage mellem salg, skal du klikke på knapperne forrige/næste (
) nederst til højre på kortene.
Du kan også oprette tilbud på detaljekortet Tilbud i skærmbilledet Salg.
Hvor kan jeg se salg?
Ud over skærmbilledet Salg kan salg vises på detaljekorterne i skærmbillederne Firma, Person, Dagbog og Projekt.
Tip
Hvis du dobbeltklikker på et salg på en af disse placeringer, åbnes salget i skærmbilledet Salg.
Brug salgsoversigt til at prioritere
Hold dit salg organiseret, så du altid er fokuseret på det salg, der betyder mest for dig.
Når du har registreret alle dine salg i SuperOffice CRM, vil de fremgå af din personlige salgsoversigt under fanen Salg og i din Dagbog.
Du kan organisere din salgsliste ved at filtrere, gruppere og tilføje de kolonner, der er vigtigst for dig. De mest anvendte kolonner er: salgsbeløb, salgsdato og salgsfase.
Fanen Salg fungerer også som en salgssekretær ved at fremhæve alle dine kommende planlagte aktiviteter i feltet Næste aktivitet samt henlede din opmærksomhed på dem, du måske har glemt, med rød skrifttype.
Hovedkortet beregnet til salg
Fanen Salg
Denne fane indeholder de hovedfelter, du skal udfylde. Titel er det første, og det er også obligatorisk. Læs mere om, hvordan du opretter et salg.
Fanen Detaljer
Denne fane indeholder felter, der især fokuserer på salgets økonomiske detaljer.
| Felt | Beskrivelse | Er defineret i Indstillinger og vedligeholdelse |
|---|---|---|
| Antal | Salgets ID-nummer, hvor det næste ledige salgsnummer indtastes automatisk. | x |
| Kilde | Viser kilden til salget som angivet på fanen Salg. Du kan også redigere kilden her. | |
| Konkurrent | Indeholder en foruddefineret liste over konkurrenter. Her kan du indtaste en eventuel konkurrent til salget. Du kan kun vælge én konkurrent. | x |
| Samlet kostpris | Indtast her kostpris forbundet med salget. Den vises i samme valuta som beløbet. Standardværdien er 0. Når du angiver et beløb i dette felt, beregnes fortjenesteprocenten og beløbet automatisk i feltet nedenunder. | |
| Fortjeneste | Indtast fortjenesten forbundet med salget her. Den vises i samme valuta som beløbet. | |
| Krediteret | Indeholder en foruddefineret liste over afdelinger, der kan være ansvarlige for salget. | x |
| Brugerdefinerede felter | I de brugerdefinerede felter kan du indtaste yderligere information om salget. |
Note
Hvis du ændrer værdien i feltet Samlet kostpris, feltet Fortjeneste eller feltet for fortjenesteprocenten, opdateres de andre felter automatisk.
Fanen Mere for salg
Mere-fanen inkluderer yderligere tilpassede felter for salget. Op til tre felter fra Mere-fanen kan også vises i hovedfanen Salg for lettere synlighed.
Fanen Bemærkning
Her kan du indtaste oplysninger af enhver slags. Der kan søges på indholdet af dette felt via Fritekstsøgning.
Detaljekortene i skærmbilledet Salg
Den nederste del af skærmbilledet Salg består af detaljekort.
- Aktiviteter
- Salgsguide
- Interessenter
- Tilbud (kræver en licens)
Salgsguider vises kun for bestemte salgstyper (er defineret i Indstillinger og vedligeholdelse). Hvis du vælger en salgstype, der er defineret en salgsguide for, vises detaljekortet Salgsguide.