Opret tilbudsdokument

Audience:
person
•
Version: 10.5.4
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

Når du har oprettet tilbuddet og tilføjet produkterne, kan du generere tilbudsdokumentet. Det fungerer som et "brev" til kunden. Produktlisten tilføjes automatisk, når tilbuddet sendes.

Du kan oprette dokumentet enten fra fanen Tilbud i salget eller fra dialogboksen Rediger tilbud.

Tip

Brug en skabelon med tilbudsspecifikke fletfelter for at inkludere tilbudsoplysninger i dokumentet.

Opret tilbudsdokumentet

  1. Hvis du allerede redigerer tilbuddet, skal du klikke på Klik for at oprette tilbudsdokument øverst i dialogboksen Rediger tilbud.

    Alternativt skal du gå til fanen Tilbud i salget og klikke på Klik for at oprette tilbudsdokument.

    Note

    Tilbuddet skal have status Udkast. Hvis det allerede er sendt, skal du først oprette en ny version.

  2. I dialogboksen Dokument, udfyld de nødvendige felter.

  3. Klik på Opret for at oprette et nyt dokument baseret på den valgte skabelon.

  4. Rediger dokumentet i Word (eller en anden standardeditor), og gem og luk filen.

    Dokumentet vises i fanen Tilbud og er knyttet til tilbuddet. Det vises også under fanen Aktiviteter i salget (samt på Firma- og Kalender-skærmbilledet).

Erstat tilbudsdokument

Hvis du vil ændre indholdet eller skabelonen for tilbudsdokumentet, kan du vælge en af følgende metoder:

Metode 1: Erstat kun filen

Brug denne metode, hvis du vil bevare dokumentets metadata, men uploade en opdateret fil.

  1. Klik på dokumentet i fanen Tilbud.

  2. Fjern markeringen af Fuldført.

  3. Klik på Erstat, vælg den nye fil, og upload den.

  4. Klik på Gem.

Metode 2: Slet og opret dokumentet igen

Brug denne metode, hvis du vil starte forfra med et nyt dokument.

  1. Klik på det eksisterende dokument i fanen Tilbud.

  2. Klik på , og vælg Slet i menuen Opgave.

  3. Klik på Klik for at oprette tilbudsdokument for at oprette en ny fil.

Metode 3: Opret og tilknyt et nyt dokument

Brug denne metode til manuelt at oprette et nyt dokument med din ønskede skabelon og tilknytte det til tilbuddet. Det gamle dokument bevares.

  1. Klik på Ny i topbjælken, og vælg Dokument.

  2. I dialogboksen Dokument skal du vælge en tilbudsskabelon og det salg, dokumentet skal knyttes til. Klik derefter på Opret.

  3. Gå til fanen Tilbud i salget, og klik på Åbn.

  4. Klik på , og vælg Skift tilbudsdokument i menuen Opgave.

  5. Vælg det nye dokument på listen.

    Listen viser alle dokumenter, der er registreret som tilbudsdokumenter for det aktuelle salg.

Tip

Ved mindre ændringer kan du blot åbne det eksisterende dokument, foretage dine rettelser og gemme. Det er ikke nødvendigt at erstatte filen eller slette dokumentet.

Sådan fungerer tilbudsskabeloner

Skabeloner til tilbudsdokumenter, tilbudsdetaljer og ordrebekræftelser adskiller sig fra almindelige dokumentskabeloner. De bruger fletfelter ud over standardvariabler.

  • Hvis fletfeltet <<QuoteDetails>> findes i hoveddokumentet, indsættes tilbudsoplysningerne på dette sted.
  • Hvis feltet ikke findes, indsættes tilbudsoplysningerne sidst i dokumentet.

Relateret indhold