Afsendelse af tilbud

Audience:
person
•
Version: 10.5.4
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

Når du har tilføjet produkter og oprettet et tilbudsdokument, kan du sende tilbuddet til kunden. Tilbuddet får status Sendt og låses for redigering.

Klargør tilbuddet

  1. Gå til fanen Tilbud i salget, og klik på Åbn for at redigere tilbuddet.

  2. Kontrollér følgende:

    • Alle obligatoriske produktoplysninger er udfyldt.
    • Tilbudsdokumentet er oprettet.
    • Eventuelle nødvendige vedhæftede filer er valgt i fanen Vedhæftede filer.
    • Det korrekte alternativ er angivet som favoritalternativ.
    • Der er ingen advarsler eller fejl.
Note

Du kan ikke sende et tilbud, hvis det har advarsler, fejl eller kræver godkendelse. Knap Send er deaktiveret, indtil problemet er løst.

Kræver godkendelse?

Nogle tilbud skal godkendes, før de kan sendes, f.eks. hvis indtjeningen er for lav eller rabatten for høj. Krav om godkendelse fastsættes pr. salgstype i Indstillinger og vedligeholdelse (Lister > Salg – Type, Faser, Tilbud).

  • Hvis godkendelse kræves, får tilbuddet status Skal godkendes
  • Der vises et banner i dialogboksen Rediger tilbud, og advarselsikoner vises

Sådan godkendes et tilbud

  1. En bruger med godkendelsesrettigheder åbner tilbuddet.

  2. Klik på Godkend eller Afvis.

  3. Status opdateres til Godkendt () eller Afvist ().

Sådan sendes tilbuddet

  1. Klik på Send i dialogboksen Rediger tilbud.

    Dialogboksen Publicer/send et tilbud åbnes.

    Dialogboksen Send tilbud -screenshot

  2. Justér eventuelt udløbsdatoen i feltet Gyldig til (standard er 30 dage).

  3. Vælg Tilbudslayout (skabelon) og Sprog for tilbuddet.

  4. Hvis tilbuddet har flere alternativer, kan du vælge Brug kun favoritalternativ for kun at inkludere dette. Ellers er alle alternativer inkluderet i tilbuddet.

  5. I sektionen Udgiv, vælg hvordan tilbuddet skal leveres:

    • Send som e-mail og arkiver som PDF (vælg en e-mailskabelon)
    • Arkiver kun som PDF (du skal sende tilbuddet separat)

  6. (Valgfrit) Markér Opret opfølgning, tilføj en note og vælg dato for påmindelsen.

  7. Klik på Eksempel for at få vist tilbuddet som PDF.

  8. Klik på OK for at sende og/eller arkivere tilbuddet.

    Hvis du valgte e-mail, åbnes dialogboksen Ny e-mail for at tilpasse beskeden.

Efter afsendelse

  • Tilbuddet får status Sendt.

  • Den aktuelle version låses.

  • Status viser udløbsdatoen (f.eks. Sendt (Gyldig til - 03.05.2025)).

  • Ikonet skifter fra til konvolut ().

  • PDF-filen arkiveres under fanen Aktiviteter.

    Fanen Tilbud når tilbud er sendt -screenshot

Redigere et sendt tilbud

Når tilbuddet er sendt, bliver det skrivebeskyttet. For at foretage ændringer (f.eks. som svar på en kundeanmodning) skal du oprette en ny version.

  1. Klik på Åbn under fanen Tilbud.
  2. Klik på Rediger i dialogboksen Rediger tilbud.
  3. Der oprettes en ny version med status Kladde. Den tidligere version arkiveres ().

Du kan skifte mellem versioner ved hjælp af rullemenuen Version øverst i dialogen.

Tip

Ændringer i den nye version påvirker ikke originalen. Du skal sende den nye version manuelt.

Relateret indhold