Oprettelse af ny salgsguide
Denne opgave udføres i Indstillinger og vedligeholdelse, og du skal være administrator.
Denne procedure viser, hvordan du opretter en salgsguide fra bunden.
- Definer faser, der skal medtages i salgsguiden.
- Definer den salgstype (med tilknyttede faser), som salgsguiden skal knyttes til.
- Design salgsguiden.
Opret faser til salgsguiden
En salgsguide skal være knyttet til en salgstype, som igen består af flere faser. Sådan opretter du faser.
For eksempel kan en salgsguide for salg til nye kunder indeholde faserne "Første møde", "Tilbud" og "Underskrivelse af kontrakt".
Gå til den næste procedure for at knytte faserne til en salgstype.
Opret en salgstype til salgsguiden
En salgsguide skal være tilknyttet en salgstype. Sådan opretter du en salgstype.
Eksempler på salgstyper: "Salg til ny kunde", "Salg til eksisterende kunde", "Krydssalg til eksisterende kunde".
- Vælg Denne salgstype er tilknyttet en guide.
- Vælg mindst to faser.
- Gå til den næste procedure for at oprette salgsguiden.
Opret en salgsguide
Når du har oprettet faser og angivet en salgstype for salgsguiden, kan du designe selve salgsguiden ved at tilføje opfølgninger og/eller dokumenter for hver fase.
Klik på knappen Workflow i Navigator (
).Vælg fanen Salgsguide.
På listen øverst skal du vælge den salgstype, du vil oprette en salgsguide til. De faser, der er valgt til denne salgstype, vises nedenunder.
Hvis salgstypen ikke er konfigureret til at have en salgsguide, skal du klikke på Klik her for at tilknytte guide nederst i skærmbilledet.
Hvis der ikke er defineret nogen faser for salgstypen, skal du klikke på Klik her for at tilføje faser nederst i skærmbilledet. Du kan også redigere salgstypen ved at klikke på knappen Rediger øverst.
Vælg den ønskede fase på listen. Fasens detaljer vises nederst i skærmbilledet.
Tilføj en eller flere opfølgninger for den valgte fase.
Du behøver ikke at tilføje et dokument for hver fase, men du bør tilføje mindst én opfølgning for hver fase.
Tilføj et eller flere dokumenter for den valgte fase.
Gentag trin 4-6 for hver fase, du vil tilføje opfølgninger og dokumenter for.
Ændringerne gemmes automatisk. Salgsguiden vises nu i SuperOffice CRM, når der oprettes et salg med salgstypen valgt i trin B.
Tilføj en opfølgning til en fase
Vælg den ønskede salgstype og -fase som beskrevet ovenover.
Klik på Tilføj under Foreslåede opfølgninger i denne fase.
I dialogboksen Foreslået opfølgning skal du indtaste navnet på opfølgningen i feltet Navn. Dette bør være et beskrivende navn til opfølgningen.
I feltet Formålet med denne opfølgning skal du indtaste den tekst, der skal bruges som værktøjstip til opfølgningen, i detaljekortet Salgsguide under fanen SuperOffice CRM.
Note
Nogle af indstillingerne nedenunder er af logiske årsager ikke relevante for den første opfølgning i en salgsguide.
Vælg Foreslå denne opfølgning automatisk, hvis du ønsker, at SuperOffice CRM skal foreslå denne opfølgning, når den forrige opfølgning (i denne eller forrige fase) markeres som fuldført.
Vælg en type til opfølgningen på listen Opfølgningstype.
I feltet Startdato skal du angive, hvor mange dage der skal være mellem den forrige opfølgning og denne.
I feltet Varighed skal du angive, hvor længe opfølgningen skal vare. Formatet er 0h00m.
Angiv en beskrivelse af opfølgningen i feltet Standardtekst i opfølgning.
Tip
Brugeren kan ændre ovenstående oplysninger efter behov.
Klik på Gem.
Gentag denne procedure for at tilføje flere opfølgninger i denne eller andre faser.
Eksempel på opfølgning
Salgstype: Salg til ny kunde Fase: Første møde Navn på opfølgning: Første møde Formålet med denne opfølgning: Undersøg den potentielle kundes krav, og vurder, om produktet kan opfylde deres behov Opfølgningstype: Kundemøde Varighed: 1 time Standardtekst:
Dagsorden for første møde:
- Information om kundens branche og organisation - Behov, ønsker, problemer - Firmapræsentation - Andet
Tilføj et dokument til en fase
Vælg den ønskede salgstype og -fase som beskrevet ovenover.
Klik på Tilføj under Foreslåede dokumenter i denne fase.
I dialogboksen Foreslået dokument skal du indtaste navnet på opfølgningen i feltet Navn. Dette bør være et beskrivende navn til dokumentet.
I feltet Formålet med denne opfølgning skal du indtaste den tekst, der skal bruges som værktøjstip til dokumentet, i detaljekortet Salgsguide.
Vælg den ønskede skabelon i feltet Skabelon.
Angiv det emne, der skal bruges i dokumentet, i feltet Standardoverskrift.
Indtast en reference i feltet Vores ref.. Det kan for eksempel være en skabelonvariabel for salgsnummer, salgstitel eller et andet felt, der vedrører salget.
Klik på Gem.
Gentag denne procedure for at tilføje flere dokumenter i denne eller andre faser.
Eksempel på et dokument
Salgstype: Salg til ny kunde Fase: Første møde Navn på dokument: Mødebekræftelse Formål med dette salgstrin: Send en e-mail med mødebekræftelse og dato/klokkeslæt til alle deltagere for det første møde. Skabelon: E-mail Standardemne: Mødebekræftelse (første møde)